成功案例

某知名基金美国金融机构运营科技化及报告智能化参访项目

2018年10月28日-11月3日，国瑞金融带领某知名基金，进行了为期7天的美国金融机构运营科技化及报告智能化参访，参加人员为6名运营和信息部门领导及业务骨干，参访地点包括美国的教育中心波士顿以及金融中心纽约。

来到美国的教育圣地波士顿，考察团首先参访了道富集团(State Street Corp)，参访主题为基金行政管理系统，包括基金报告、托管、结算系统/保险资管运营，分享嘉宾是道富集团大美洲区总裁、道富企业战略部门、数字平台部门、道富全球服务部门主管等。第二天上午，考察团参访了加拿大皇家银行环球资产管理（RBC Global Asset Management），本次的交流主题是资产管理运营体系和报告系统，嘉宾是RBC资管董事总经理、机构客户管理总监、美国首席运营官以及全球IT运营和美国技术部门总监等。

10月31日，考察团游览了世界名校耶鲁大学

来到“世界金融中心”纽约，11月1日，团队成员参访了三家纽约顶级金融机构，包括：纽约梅隆银行（BNY Mellon）接待嘉宾为董事总经理，投资管理部门负责人、全球托管部门总监、ETF业务总监、全球客户关系管理亚洲负责人等，交流主题为基金行政管理系统，包括业绩计算报告体系；贝莱德（BlackRock），交流主题为阿拉丁风险分析与控制系统，接待人为贝莱德董事总经理、分析和定量解决方案业务负责人；摩根大通（J.P.Morgan），参访主题为资产管理运营体系和报告系统，接待人是摩根大通资产管理部门负责人。11月2日，学员们参访了路博迈（Neuberger Berman），接待人为董事总经理，全球运营和基金服务负责人以及产品上线负责人，交流主题为综合资管运营管理体系。以及彭博社（Bloomberg），交流主题为企业数据管理、人工智能与风控系统，接待人为彭博合伙人，中国区产品经理（会议主持人）、全球数据负责人、企业解决方案全球负责人等。