培训课程

课程亮点
本课程讲师讲讲授大量实操案例。

课程核心模块主要包括如下

私募股权投资谈判技巧课程核心模块： 
一、导论及谈判原则 
二、竞争维度 
三、谈判过程及协作维度 
四、需求、期待和可协商的东西 
五、创造维度及谈判者计划 

尽职调查课程核心模块：
一、尽职调查流程
二、什么是生意本质？好公司标准：两个案例
三、中国证监会给我们的启发
四、财务调查和法律调查的主要关注点
五、调研结果与项目决策及节奏

讲师简介
王老师 现任鼎晖投资高级合伙人，十三年投资经验。英国伦敦商学院 MBA；此前在美国纽约大学获得生物化学硕士和博士资格。2009 年加入鼎晖，之前任美国 Avenue Capital

亚太区医疗总监、雷曼兄弟伦敦分行投资分析师、美国Becton Dickinson 医疗集团全球总部的收购兼并及风投部高级经理。

课程亮点
本课程采取理论结合案例及角色演练的方式，使学员得以深入实践学习。
往期学员评价
1.讲师讲解细致，课堂互动力强，讲师亲和力强
2.把非常复杂的客户关系管理罗列的非常清晰，同时用非常朴素的语言阐明了如何做客户关系管理，和如何做咨询式销售。
3.课程很细致，重点也很突出，有指导性。

课程内容
1.概述：顾问式销售的定义及特色，顾问式销售关键能力模型
2.了解你的客户(KYC），培训目的在于通过话术演练获取客户有效信息
3.开场的技巧：
  目标与基本认知
  破冰：开场白的必备要件
  共同话题：运用线索启开对话
  如何建立开场的和谐气氛
  赢得客户注意的方法
  角色演练(分组练习)
4.发掘客户需求与提问的技巧：
  首次拜访应提问哪些问题
  成功销售案例的核心
  发掘客户需求的模式(SPIN)
  介绍产品的技巧(FAB)与步骤
  角色演练(分组练习)
5.客户反对意见(OBJECTIONS)的处理技巧：
  目标与基本认知
  如何转化问题为卖点(案例讨论)
  面对客户投资失利的处理
?常见拒绝的反对问题归类
?解决方法有哪些
?角色演练(分组练习)   
6.成交(CLOSE)的技巧
  激发客户购买欲望的技巧
  促成交易的六大步骤
?完美的结案流程
?角色演练(分组练习)

讲师介绍
周老师，财富管理培训专家，具备中国，新加坡与台湾地区营销/策略/管理/培训24年实战经验。
新加坡私人财富家族办公室合伙人/新加坡私人银行董事总经理/台湾花旗银行分行行长。中国金融理财师大赛评审委员/中国金融高管境外考察团讲师。台湾花旗银行财富管理业务营销培训课程讲师。
周老师有着18年银行从业经验，6年多专职培训师从业经验。曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理业务、外汇业务、公司业务等前台销售与后台作业达十八年的实际经验。其中包括：担任财富管理事业群区域督导暨分行行长:对外担任银行代表参加财富管理高峰论坛、理财博览会理财菁英讲师。对内兼任训练讲师，培训资深理财经理，首次将教材融合企业银行与外汇业务的实际经验，整合应用于个人理財业务，专长于高端客户的财富管理。公司与外汇业务督导：负责于企业客户征信、额度规划及贷后管理，孰捻境外金融税务规划、资产负债管理、现金使用分析，以及证券、债券、金融衍生产品等企业理财、避险与投资组合建议。
澳洲南澳大学企业管理硕士（University of South Australia, MBA）；国际认证财务顾问师；台湾地区证券分析师（CSIA）。
周老师培训过的客户包括：安信证券、平安证券、华西证券、湘财证券、华鑫证券、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、招商银行、中信银行等，受到客户的一致好评。

马老师，券商资管业务专家。在清华大学获得清华大学-香港中文大学金融MBA学位。马老师现任某知名券商资产管理线主管，主要负责针对大客户的创新产品，按照客户需求定制产品并进行营销。
在此之前，马老师在银河证券和中金公司任职多年，主要负责公司总部层面的金融创新产品推介、投资顾问服务、机构和大客户开发与维护。
马老师以工作经验的积累为依托，在不断地工作中总结和摸索了一套适合公司发展的工作方法和业务模式。马老师对各类金融产品以及衍生品有很深的见解，掌握交易规则以及产品设计原理，熟悉定价方法，不仅在经纪业务上为公司创造利润，而且在创新产品层面也有了很多新的尝试取得了显著的成绩。
马老师持有证券投资咨询业务从业证书、期货从业证书。
马老师培训过的客户包括华泰证券、齐鲁证券、东北证券等，课程满意度均在95％以上。

本课程由具有丰富金融行业实践经验和培训经验的讲师讲授。将会采取理论结合案例的方式，组织实战演练，系统为学员们讲解财富管理、客户关系管理和咨询式销售等。

往期学员评价
1.讲师讲解细致，课堂互动力强，讲师亲和力强
2.把非常复杂的客户关系管理罗列的非常清晰，同时用非常朴素的语言阐明了如何做客户关系管理，和如何做咨询式销售。
3.课程很细致，重点也很突出，有指导性。
本次课程核心模块如下
1.财富管理的愿景与价值
2.卓越客户管理四大步骤
3.客户关系管理三大面向和策略
4.KYC了解你的客户
5.提升客户转介(MGM)的技巧(案例分享)
主讲老师简介：
涂老师
澳大利亚Murdoch University MBA，加拿大注册专业财富管理师。
1997年至2011年服务于广发证券，先后从事投资银行、国际业务和人力资源培训工作。从事培训工作达十年以上，与多家境内外知名培训机构和培训师合作，具有丰富的境内外培训项目管理经验和内训经验。
作为培训经理负责建立公司培训课程体系，持续改进培训课程质量，受到学员好评；负责中加财富管理培训项目，组织三期培训班80名学员获得国际认证的注册专业财富管理师资格，为推动公司经纪业务转型与服务深化，在券商财富管理业务领域抢得市场先机做出重要贡献。
涂老师持有中国证券投资分析、证券经纪、证券基金和期货从业资格证；持有美国南加州大学亚太学院金融领导力培训项目证书；持有加拿大证券学会（CSI）证券公司高级管理及运营培训项目证书，加拿大证券从业CSC资格证，CSWP注册财富管理师资格证。

王老师
MBA，CFA
资深财富管理专业人士，具有很强的金融分析，风险管理和投资组合管理的技能和经验。 在私人银行财富管理，个人财务规划，高端客户市场开发等领域具有综合的经验背景。加拿大注册投资顾问及投资组合管理经理。中国国际金融理财标委会特聘讲师。
王老师曾任职瑞士银行董事、私人银行财富管理经理以及加拿大皇家银行多美年证券（加拿大最大证券公司）投资顾问等职，管理高净资产客户的客户关系及全球范围内的财富管理与投资策略。现任某知名投资咨询公司合伙人，为高净资产客户以及机构提供投资咨询服务，并为银行和金融机构介绍引进以海外金融产品为主的第三方投资产品。
教育背景：
加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士-金融类（MBA）
四川大学经济管理学士

课程背景
2013年，全球资本市场正在由投资时代发展为并购时代。特别是在全球经济一体化的大潮中，跨国并购正成为资本市场的主流。全球并购市场呈现出多样化的特点和新的变化发展趋势，以中国为代表的新兴并购市场发展迅速，但在目标选择、并购策略和并购整合方面却存在众多问题。跨国并购时代，投资银行如何帮助卖家选择买家？如何深入全面研究收购对象？错综复杂的并购交易过程中，投资银行如何获利？
国瑞金融金牌讲师Jeff Hooke先生将对于上述问题进行专业的解答和案例剖析，并深入探讨中国并购加入全球并购后的问题，共同分享投资银行在全球并购中的经验。
课程大纲
第一部分：全球并购
第二部分：新兴市场并购问题
第三部分：买家的观点
第四部分：并购提升价值的三种方法
第五部分：投资银行是如何帮助客户的
第六部分：投资银行怎样从并购中获利
第七部分：中国/美国并购活动
讲师介绍
Jeff Hooke先生，是一位在金融和投资业从业30年以上投行的专家。
Jeff Hooke的职业生涯始于大都会人寿保险，曾担任私募部门的投资员，参与多项交易，包括兼并收购，公开发行，夹层融资，国际辛迪加贷款，公司估值和公平意见。
Jeff Hooke曾经担任Schroder Wertheim的首席银行家，曾任职雷曼兄弟部门副总裁，负责零售企业的兼并收购，融资和重组服务。他主要关注新兴市场的投资和金融业务，曾在一家50亿美元的私人股权资本集团担任18亿AIG 亚洲二号基金的主管。
Jeff Hooke曾担任国际金融公司的首席投资官，在这家世界银行下属的200亿美元的部门，领导了许多涉及拉美市场的辛迪加贷款和股权投资。
当前，Jeff Hooke经营Hooke Associates公司已有五年，提供投资银行的风险投资服务，专业领域为兼并收购、公司金融、新兴市场。
同时，Jeff Hooke担任马里兰州大学商学院的兼职教师，教授兼并收购和投资方面的课程。
Jeff Hooke先生教育背景：沃顿商学院MBA，宾夕法尼亚大学理学学士（优秀学生荣誉学位）
Jef fHooke先生著作：
《华尔街证券分析》（已译成中文，由经济科学出版社出版）
《兼并与收购：实践指导》
《新兴市场：对企业，贷款人和投资者的指导》
Jeff Hooke先生与国瑞金融已经建立长期深入合作，根据客户的业务特点与核心需要，专门为国瑞金融的客户设计了高度定制版的专属课程内容。

培训目的

• 使学员了解国债期货定价、风险、合约解读、交易交割流程、投机、套利等知识
• 提高学员的交易水平和能力，使学员可以有效利用国债期货这一创新投资工具与客户建立更加良好的沟通和长期合作关系

项目亮点

• 本项目可以为学员量身打造，课程覆盖国债期货的一系列知识，为营业部从业人员提供专业的知识疏导，并根据学员要求邀请到具有丰富实战经验的专家授课；
• 本项目针对学员特点，特意设计实操案例分析结合问答环节，可使学员切实掌握学习内容；
• 项目包括课前调研、课程实施、课后评估及考评三个阶段，切实保证课程效果。

课程大纲

模块一：国债投资基础知识
? 债券价值的影响因素分析
? 国债收益率曲线
? 利率期限结构
? 利率风险种类
? 利率风险的测度
? 国债与国债期货

模块二：国债期货的定价
? 期货定价原理
? 国债期货定价
? 国债期货的参与主体
? 国债期货价格的形成及影响因素
? 国债期货的交易特征
? 国债期货的功能及作用

模块三：国债期货合约的解读
? 国债期货合约的构成
? 国债期货风险管理设计
? 国债期货交割方案设计

模块四：国债期货交易与交割流程
? 国债期货交易流程详解
? 国债期货交割实务

模块五：国债期货的投机
? 投机者的分类
? 国债期货投机交易策略
? 投机交易建仓平仓策略
? 国债期货投机交易的风险管理
? 案例实战分析.

模块六：国债期货的套期保值
? 国债期货套期保值基础和参与主体
? 国债期货的套期保值比率
? 国债期货套期保值操作流程
? 国债期货套期保值的风险管理
? 案例实战分析

模块七：国债期货的套利
? 国债期货的期现套利
? 国债期货的跨品种套利和跨市场套利
? 国债期货套利交易的风险管理
? 案例实战分析

讲师简介 

方老师，是华中科技大学数量经济学博士，曾先后在长江期货和浙商期货研究部从事金融衍生品研究。擅长量化研究和分析，熟悉股票市场以及指数运行规律，对股票市场现货与股指期货之间的波动率关系有着较为深入的研究，在国内外核心期刊上发表多篇与中国股市波动有关的文章。承担证监会、中金所、协会等多项重大课题研究，在《经济日报》、《中国证券报》、《期货日报》上发表多篇金融衍生品研究文章，定期接受证券日报、东方财经等媒体连线、采访，组织编写中国财政经济出版社出版的《国债期货》，先后奔赴西安、南京、十堰等地证券营业部开展股指期货、国债期货投资策略介绍和投资者教育活动，对投资者的股指期货和国债期货知识普及和策略推广获得良好反响。有完整的宏观经济分析和量化策略研究体系，对股指期货的阿尔法策略、持仓策略等有深入研究，其中基于财务指标选股的阿尔法策略模拟组合收益情况较为稳定。

课程背景
在金融变革不断加速，政策环境逐渐宽松的时代背景下，国内金融机构的创新需求越来越旺盛，2013年注定成为中国金融创新业务的起飞之年。金融创新是当前经济结构转型和基于未来形势下中国资本全球化战略的一种思路体现和必然选择，是金融机构不可错失的发展时期。
国瑞金融作为金融培训行业的领跑者，时刻把握行业最新发展动向，为多家知名券商，基金公司定制了金融创新相关的内训课程和公开课，积累了丰富的教学经验和优秀的讲师资源。
在此基础上，国瑞金融课程研发团队积极探索，广泛调研，为金融机构量身定制了一套内容完备，体系完善的创新系列课程，帮助企业把握发展契机，实现长远目标。

课程优势

量身定制课程内容

强大的师资配备

完善的课程服务体系

  
 
课程列表
课堂学习以金融知识和理论讲述为主，结合金融行业的真实案例，真正做到理论与实践相结合。课程包含但不限于以下内容，我们会根据客户具体需求，量身定制课程内容。
 

固定收益
《固定收益创新产品》	马老师	1天
《固定收益定价及投资分析》	邬老师	2天
《约定购回及债券质押业务实务》	马老师	1天
《国债期货》	林老师	1天
《国债ETF》	林老师	1天
衍生品
《结构化产品及相关衍生工具》	高老师	1天
《金融衍生产品的估值与定价》	王老师	1天
《结构化产品及衍生品实务》	刘老师	2天
《衍生品定价与风险管理》	王老师	1天
《衍生品估值与风控》	林老师	1天
《分级产品设计（牛熊证产品设计）》	林老师	1天
《看涨看跌权证》（牛熊证）	赵老师	1天
量化投资
《量化投资》	丁老师	1天
《量化投资与绝对收益》	丁老师	1天
《量化编程》	吴老师	1天
《高频交易策略》	谈老师	1天
并购，投融资
《国内及跨境并购与股权投融资法律法规》	张老师	1天
《兼并收购实务》	陆老师	1天
《基于估值的兼并收购与行业整合》	Jeff Hooke	2天
《杠杆融资》	刘老师	2天
《资本中介业务》	马老师	1天
对冲基金
《阿尔法对冲基金与绝对收益产品投资策略》	丁老师	1天
《买方股权基金技术操作》	王老师	2天
《对冲基金不良债权投资》	K.C.Klegar	2天
《对冲基金产品分析》	卢老师	1天
《跨市场ETF基金实务》	丁老师	1天
《期权对冲策略》	林老师	1天
《对冲基金策略分析》	高老师	1天
《对冲基金风险管理实例》	林老师	1天
资产管理创新
《财富管理产品设计与资产配置》	何老师	2天
《大资产管理时代的监管博弈与金融工具创新》	李老师	0.5天
《家族基金管理》	王老师	1天
《股票质押回购业务》	马老师	1天
《银证信保基的合作模式》	李老师	0.5天
《泛资产管理法务热点问题解析》	仇老师	0.5天
资产证券化
《资产证券化业务解析》	周老师	1天
《资产证券化实务培训》	林老师	1天
《资产证券化法律问题解析》	刘老师	1天
《资产证券化评级关注内容与量化分析方法解析》	万老师	1天
另类投资
《地产行业思考以及地产信托实务分析》REITs	闫老师	0.5天
《私募股权基金技术操作实务》	王老师	1天
《CTA策略及商品期货》	隋老师	1天
《另类投资》	万老师	1天
被动投资工具
《国债期货与商品期货解析》	隋老师	1天
《国债期货》	马老师	1天
《股指期货基础及交易策略》	王老师	1天
《股指期货/国债期货》	林老师	1天
《跨市场ETF基金实务》	丁老师	1天
其他
《行为金融学与交易》	高老师	1天

 
成功案例
固定收益
《约定购回及债券质押业务实务》
内训课：华泰证券，东北证券

衍生品
《结构化产品及衍生品实务》
内训课：华泰证券
公开课：安信证券，招商证券，东北证券，上海证券，中投证券，国金证券，民族证券
工银瑞信，银河基金，宏源汇智
包商北京分行，兴业国际信托，平安信托，九源资本，银河投资
万润融华股权投资，北京市国有资产经营，天津宗泰贵金属经营

量化投资
《量化投资与绝对收益》
内训课：华泰证券，光大证券，嘉实基金

对冲基金
《阿尔法对冲基金与绝对收益产品投资策略》
内训课：嘉实基金
 
资产管理创新
《财富管理产品设计与资产配置》
内训课：华泰证券，民族证券，安信证券，齐鲁证券
 
《银证信保基的合作模式》
内训课：平安集团
 
《泛资产管理法务热点问题解析》
公开课：平安证券，齐鲁证券，兴业证券，西部证券，德邦证券
广发基金，兴业全球基金，CTA基金网，港润基金，泰信基金，大成基金，誉得股权投资基金
浙商银行，中融国际信托，安信信托
平安资产，嘉捷资产，子奥资产，华宸未来资产，晖珏投资，稳裕投资，德坤资本，益多财富

资产证券化
《资产证券化业务解析》
内训课：华泰证券，齐鲁证券，民族证券，招商证券
公开课：安信证券，金元证券，长江证券，中投证券，华西证券，长城证券，光大证券
华夏基金，博时基金，五矿信托，华鑫信托，新华信托，平安信托，外贸信托
 
被动投资工具
《股指期货基础与交易策略》
内训课：民族证券，招商证券