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Course Notice

课程预告

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【国瑞金融】5月 北京 |《房地产证券化与REITs实务》 创新公开课火热报名中

《房地产证券化与REITs实务》

创新公开课

5月21-22日
北京
课程背景
自2014年我国出台资产证券化新规以来,相关市场一直保持着快速增长的态势,不论是创新产品的数量还是产品的发行规模,都创下了历史新高。

 

据数据统计显示,截至2015年底,我国房地产资产证券化的市场存量项目已超过10支,业内专家更是预计2016年房地产资产证券化将实现井喷式发展。然而,相关业务在我国仍处于摸索阶段,其发展依然面临着法律、税收等诸多方面的制约,从业人员需积极储备相关领域知识。

 

金融机构如何在在激烈竞争中占据有利位置?

金融机构如何学习了解实操方法、政策趋势、相关法律要点?

 

国瑞金融特邀拥有丰富实操经验的的专家讲师,为从业人员提供实效的战略指导和业务操作指南,国瑞金融愿同您共同成长!

 

 

课程亮点

 

交易所评审专家

邀请交易所评审专家讲授,已对上百个企业资产证券化项目进行研究和评审,将从挂牌要点与REITs政策制定方向两个方面介绍房地产证券化的实务与趋势。

 

REITs实战专家

来自全球排名前三投行之一的REITs实战专家,深耕国内资产证券化与REITs领域,拥有丰富的实操经验,深入解析在国内和海外发行REITs的实操要点。

 

深谙证券化业务知名律所律师

特邀来自知名律所、深谙证券化业务的王律师,从REITs的法律结构、操作流程、案例分析三个方面来讲授。

 

同时向房地产企业与金融机构开放

培训课程内容系统、专业,启迪思路,引发创新思考,提供操作指南。同时向房地产企业与金融机构开放,为双方提供拓展商务机会的平台。

 

讲师介绍

 

李老师

 

国内结构金融与资产证券化领域实战专家

目前就职于某证券公司结构金融业务线,担任总监,负责银行间信贷资产支持证券、交易所资产证券化等结构金融产品的设计与发行,运作过的基础资产包括信贷资产、信托受益权、应收帐款、准REITs、商业地产租金、基础设施收益权等类型。之前曾就职于四大国有银行总行、国内大型证券公司,长期从事结构化投融资业务,具有标准化资产证券化与私募结构化产品的运作经验。

 

资产证券化评审专家

 

现就职于国内大型证券交易所

负责资产证券化项目挂牌转让审查和创新项目论证工作。曾参与了证监会及交易所资产证券化业务的规则制定、产品论证和相关国家级课题研究。熟悉债券类产品发行及交易业务,对资产证券化相关政策法规、发展趋势、技术要点和合规风控有较为深入的理解和认识。

 

王律师

 

资本市场、企业投资并购及房地产等法律业务资深律师

现任某知名律师事务所合伙人,主要方向为公司业务。曾为中国首个股权类REITs项目、首个酒店类REITs项目、首个应收账款证券化项目提供法律服务;为中信证券、恒泰证券、中金公司、申万宏源筹划、实施多个资产证券化项目;为摩根士丹利、高盛、本恩资本、中信资本及中国建银投资等投资基金参与其在国内的股权投资项目提供法律服务。王律师分别于2006年和2008年获得南开大学的法学学士学位和法学硕士学位。

 

课程安排
 

 

5月21日(星期六)

 

上午课题

交易所评审专家:房地产证券化挂牌要点与政策趋势

 

不动产资产证券化融资产品特性及投融资需求分析

  • 资产证券化的优势与局限

  • 不动产资产证券化核心概念和产品特性

  • 不动产资产证券化业务监管框架及政策解读

  • 不动产资产证券化融资端需求分析

  • 交易所资产支持证券业务申报流程

  • 基础资产负面清单解读

  • 资产支持证券二级市场制度安排

 

不动产资产证券化大类基础资产及创新模式分析

  • 备案制实行后相关ABS项目发行情况

  • 大类基础资产展望

  • 创新模式及交易结构分析

 

不动产资产证券化项目关注要点分析

  • 商业物业租金债权项目关注要点分析

  • 购房尾款债权项目关注要点分析

  • 物业服务合同债权项目关注要点分析

  • 类REITs项目关注要点分析

  • 保障房项目关注要点分析

 

不动产资产证券化业务典型案例分析

  • 商业物业租金债权案例分析

  • 购房尾款债权案例分析

  • 物业服务合同债权案例分析

  • 类REITs项目案例分析

  • 保障房项目案例分析

  • 其他创新案例分析

 

下午课题

王律师:中国REITs法律实务

 

REITs及其在中国的适用情况

  • REITs及其典型结构

  • REITs的中国法律适用

    中国目前尚无REITs立法

    中国公募REITs展望

    国内类REITs典型结构

 

类REITs项目的操作流程及要点

  • 一般步骤

  • 关键环节

    运营管理

    资产重组

    资产转让

    信用増级

  • 参与主体及律师角色

 

类REITs项目案例介绍

  • 中信启航-首单股权类REITs项目

  • 恒泰彩云之南-首单酒店类REITs项目

     

5月22日(星期日)

 

李老师:房地产证券化与REITs实操

 

REITs与房地产金融

  • 国际背景与中国REITs的路径探索

  • 房地产金融融资模式汇总

  • REITs与其他房地产融资的互补关系

     

REITs对房地产企业的价值与财务影响

  • REITs对房地产企业的战略影响

  • REITs对房地产企业的财务影响

 

海外REITs市场简介及操作路径

  • 海外主要REITs市场介绍

  • 海外主要REITs类型介绍

  • 海外主要REITs资产类别介绍

  • 海外REITs结构搭建

  • 海外REITs税务简析

  • 海外REITs案例介绍

     

境内交易所准REITs创新产品设计实务

  • 境内准REITs市场现状及法规环境

  • 境内企业推进准REITs主要动机

  • 境内准REITs核心架构及产品要素设计

  • 交易所准REITs工作流程(设计、材料、申报、发行)

  • 交易所准REITs税务分析

  • 交易所准REITs案例分析

 

各类REITs项目投融资关注要点

  • 项目产品设计分析

  • 基础物业价值分析

  • 基础物业运营收益分析

  • 基础物业处置变现能力分析

     

REITs以外的地产资产证券化产品设计

  • 租金收益资产证券化

  • 物业费债权资产证券化

  • 住房销售尾款资产证券化

  • 类CMBS资产证券化

 

线上课程

 

此次公开课采用课前线上预习,课后线上复习模式,6小时17门线上课程为您的培训带来全方位的课程体验。

 

企业融资方式概览

资产证券化原理

资产证券化原理二

资产证券化原理二

SPV的功能和框架及增信(上)

SPV的功能和框架及增信(下)

中国资产证券化发展概况

资产证券化新规:新在哪里

我国资产证券化有哪些模式

企业资产证券化业务交易结构

企业资产证券化操作实务

资产支持证券项目的主要关注点

案例一阿森纳足球俱乐部资产证券化

案例二商业地产物业租金收益资产支持受益凭证专项资产管理计划

案例三欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划

案例四2013年隧道股份BOT项目专项资产证券化

案例五阿里巴巴1号专项资产管理计划

 

 

课程对象

如果你是

 

  • 房地产公司高管、融资部、房地产基金

  • 证券公司资产管理部、投行部、固定收益部、销售交易部、策略投资部、风险管理部、法律合规部、结构融资部、直投部、财富管理部

  • 信托公司战略管理部、信托业务部、资产管理部、风险管理部、产品研发部

  • 银行、基金公司,保险公司,资产管理公司

 

还等什么,快来报名!

 

课程信息

 

【课程费用】2天,人民币5900元/人

【课程地点】北京

  • 课程费用包含6小时资产证券化线上课程包,报名后即可开通使用;

  • 同一公司三人以上报名,享受

  • 通过渠道报名,享受九折优惠;

  • 5月10日之前报名,享受早鸟价格,九折优惠;

  • 该费用包括课程费、教材费、茶歇;

  • 该费用不含差旅费、住宿费。

【咨询电话】010-58205340

【公司邮箱】service@china-financialtraining.com

 

主办方

 

国瑞金融全称为北京艾森国瑞咨询有限公司,立足于金融人才培养,专注于银行、证券、基金、信托、保险领域,擅长高管、投研、营销、风控等专业培训。目前,我们服务于中国顶尖的金融客户,为专业人员提供企业订制培训及高管海外培训项目服务,协助金融机构满足人才培养与发展需要。未来,我们致力于发展成为全方位的金融咨询公司,并在人才选拔培养、管理咨询及融资服务等专业领域保持核心优势,成为业内的领先者。



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