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Course Notice

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国瑞金融 7月 深圳《机构销售交易与国际化业务发展》创新公开课火热报名中

《机构销售交易与国际化业务发展》

创新公开课

7月30-31日
深圳
课程背景

  作为投行中最重要的环节之一,机构销售交易连接着企业融资和证券销售经纪两大业务,为投行业务的持续增长提供保障。在市场低迷的背景下,机构销售交易面临更大的挑战。如何借鉴海外先进的机构销售交易经验,在变化的市场环境下获得机构客户的认可,提高服务机构客户的能力,组建高效的机构销售交易团队?

  同时,随着人民币国际化进程不断加深,中国企业大举进军海外并购与海外投资,对中国的金融机构提出了新的挑战。在人民币加速国际化的利好环境下,中国金融机构可以对接国际市场哪些业务?跨境资产管理业务有哪些新趋势?海外投行面临哪些机遇与挑战?

  为此,国瑞金融特邀华尔街资深金融专家恺泽老师,为国内金融机构详细解读机构销售交易、资产管理和投行三大业务的国际模式与发展趋势,结合实务案例进行深入细致的讲解,为机构开展国际业务提供全面的指导,实现金融机构资本中介功能和业务的重要突破。助力客户把握业务先机,时刻走在行业发展的前列。

 

国瑞金融诚邀您的加入与聆听,我们愿与客户共同成长!

课程亮点
华尔街大咖讲师
♦ 来自美国华尔街的著名金融专家恺泽老师来华授课,拥有丰富的销售交易与投行业务经验,深入解析机构销售交
 易与国际化业务的策略方法和实操要点。

课题市场前沿
♦ 课程内容专紧跟华尔街金融发展趋势,涵盖机构销售交易、国际资产管理、跨境投行等业务领域,内容系统
 丰富,提供具有实效性的业务操作指南。

课程系统务实
♦ 老师将结合案例分析,为金融机构开展销售交易和国际业务提供实操指导。

 

平台开放高端
♦ 课程为国际业务专业人士提供业务交流,拓展人脉,寻求业务合作机会的优质平台。

 

讲师介绍

恺泽老师

国瑞金融独家签约海外讲师(华人),现任华尔街某著名投行董事总经理

  恺泽老师现任华尔街著名投行董事总经理,负责销售交易业务。恺泽老师在销售交易、基金和资产管理,衍生品和结构金融产品方面经验极为丰富,同时精通国内企业和金融机构在海外的发展和投资动态。原任知名投行董事总经理MD,资深首席交易师及全球新兴市场的债券交易业务负责人,主管交易亚洲、拉美欧中东及非的国债企业债。还曾任职于苏格兰皇家银行(RBS)、 荷兰银行(ABN Amro)、英国汇丰银行((HSBC),负责结构化产品、FICC等业务。

  恺泽老师在上海交通大学获得本科学位,在耶鲁大学获得应用数学博士学位。现担任多家国际顶级学术期刊评审委员会委高级会员。受邀于哈佛,普林斯顿等知名学术机构担任研究顾问。

  授课经验:曾为包括广发证券、华泰证券、阳光资管等的多个金融机构赴美创新业务培训班讲授课程,为招商证券、国泰君安、长江证券等讲授内训课程,并多次为证券业协会讲授FICC课程,满意度均在95%以上。

课程大纲

模块一:国际资本市场版图及投行业务概况

全球资本市场业务结构
国际投行业务现状及利润分布
中美金融市场比较和趋势
新监管规则下投行业务线的利润变化和特点

模块二:销售交易业务的国际市场结构及操作

♦市场参与者: 券商重要客户类型
♦主要交易系统平台及演变动向
♦场内电子交易和它的局限性
♦市场结构与分类
♦传统国际投行的垄断 vs 本地投行的崛起
♦重要的市场惯例和实际操作案例

模块三:机构销售交易部门建设和管理

♦部门组建:人员与业务规划
♦以客户为导向的流程业务
♦业务管理
♦提高盈利能力
♦绩效和团队管理

模块四:市场营销和销售策略

♦谁是你的竞争对手和客户
♦拳头产品和定向细分产品
♦产品营销
♦客户驱动:业务流
♦销售策略:流量牵引力

模块五:销售交易分析平台解析,交易策略和风险管理

♦固定收益类平台
♦股权类平台    
♦确定风险因素
♦交易策略
♦风险管理

模块六:中国企业海外跨境金融活动新动态

♦现阶段中资企业海外活动类型
♦近年中资企业主要类型和投资标的种类的变化
♦主要挑战和解决方法: 海外投资者的信用风险溢价, 增信业务平台
♦融资服务
♦企业海外战略兼并与收购

模块七:中国金融机构海外业务发展策略

♦中国券商可提供的金融服务和现阶段海外市场份额
♦主要中资金融机构在海外的业务发展现状及近期创新动向
♦中国券商vs欧美国际投行的核心竞争力
♦销售交易: 国内投行国际业务的突破口
♦中资金融机构的新利润增长点
♦中国投资者审批与换汇的问题

模块八:跨境资产管理业务发展

♦机构资产海外配置最新趋势(商业银行,保险等机构)
♦高净值客户,家族办公室,私人银行海外资产服务
♦海外资产管理发展模式—直接管理,合作管理,海外资产平台收购
♦国内金融产品海外发售
♦海外理财产品的境内发售
♦海外互联网金融与国内金融服务的对接
♦海外互联网金融案例分析: 中间市场另类投资(Middle Market Alternative Investment)

模块九: 海外投资银行业务机遇与挑战

♦海外PE/VC市场和最新动态
♦投资银行海外兼并收购的惯例,流程,关键步骤
♦中国海外投行从业人员现状
♦中国投资人在海外PE/VC市场的常犯错误,误区与独特优势
♦案例分析1: 优质项目的寻找途径
♦案例分析2: 某成功项目的谈判分析
♦中国海外PE/VC投资的新动态和趋势
♦兼并收购投行业务的海外发展
课程对象

如果您是金融机构:

国际部、机构部战略发展部、投行部、资产管理部、销售交易部门的高级管理人员

还等什么,快来报名吧!

课程费用

【课程费用】2天,人民币6800元/人

【课程地点】深圳

  • 同一公司三人以上报名,享受九折优惠

  • 7月15日之前报名,享受早鸟价格,九折优惠

    以上优惠不可叠加使用)

  • 该费用包括课程费、教材费、茶歇、午餐;

  • 该费用不含差旅费、住宿费。

【咨询电话】010-58205340

【公司邮箱】service@china-financialtraining.com

 

如需定制化培训课程,请致电垂询:01058205340!您的关注与支持是我们前进的最大动力!

 
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