课程预告

课程简述

近五年以来，国内产生出几个新兴的财富管理形式，即由独立的中介理财顾问机构向高净值客户提供综合性理财规划服务，也就是第三方理财，成长劲头十分迅猛！以诺亚和宜信财富为代表的第三方理财，在财富管理市场已然成为一匹黑马，聚集了大量高净值客户。那么在竞争激烈的财富管理市场中，三方理财究竟是用什么样的方式迅速占领市场？
依托大数据、云计算和智能投顾等新兴技术，数据财富管理等金融科技，已经越来越成为新的大势所趋。那么大数据时代和智能投顾时代的到来，对财富管理市场会产生怎样的影响？
本次公开课将为您解答如下的几个问题：

>互联网金融会给财富管理业务带来什么样的启发？
>机器人投顾会取代传统投顾吗？
>如何以客户的需求为中心，提供全方位的资产配置，理财规划服务？
>财富管理的不同时代成功的关键在哪里？
>国内最早涉足财富管理领域的“老”牌机构：诺亚财富，是用怎样的运营管理模式才成为中国独立财富管理行业的领军者？

课程亮点

1.邀请原诺亚和宜信财富的高管，多角度解析财富管理创新模式；
2.深度解读三方财富管理行业现状、案例及科技前沿，通过解读市场热点，分析投资策略，帮助您把握最新趋势，前瞻全球布局；
3.深入分析财富管理与互联网金融的结合模式，线上财富管理的发展路径；
4.在全流程讲解的基础上，结合大量鲜活实践案例提供宝贵操作经验；
 5.培训项目为业务团队提供业务交流平台，也是拓展高端专业人脉，寻求业务合作的良好平台。


谁应该参加

证券公司经纪业务部、财富管理部、私人银行部管理人员
商业银行私人银行部、零售业务部
信托、基金、资管等机构财富管理部门
第三方财富管理公司
其他从事财富管理业务的专业人士

课程内容

2016.12.10 星期六
应老师：财富管理前世今生与展望
模块一、  财富1.0时代——孤胆英雄的时代
模块二、  财富管理2.0时代——组织化的金融工业大生产时代
模块三、  财富管理3.0时代——后援中心与“海豹突击队”时代
模块四、  财富管理4.0时代——展望未来
模块五、  诺亚的成功模式与经验借鉴
 
2016.12.11 星期日
李老师：中国三方财富管理模式解析与线上财富管理
   
模块一、  中国三方财富管理行业的模式与运营
模块二、  中国三方财富管理公司案例分析
Ø  中国财富管理公司的出身与门派
Ø  人称小诺亚：锯派财富
Ø  互金第一股：宜信财富
Ø  由信托起家：恒天财富
Ø  中植系玩家：大唐·新湖·展恒
Ø  发力注意力：格上理财
Ø  支付与兑换：网信财富
模块三、  从美国到中国：互联网金融（Fintech）的本土启发

讲师简介

应老师某投资顾问创始合伙人、董事长，原诺亚财富首席运营官COO应老师参与了中国平安集团早期的10年成长创业历程，后期的平安麦肯锡改革方案及互联网综合金融服务平台的创立，对金融创业型企业的发展与管理有着切身的体验，是中国互联网综合金融服务的先行者。
李老师某知名财富管理社群和投资顾问专业社群创始人，原宜信财富副总裁李老师曾任宜信财富副总裁，全面负责宜信财富的战略业务研究，创新业务推动，人才发展，高端客户投资定制，以及机构和渠道业务拓展等；对中国本土财富管理和投资理财行业的发端和发展趋势有深入的分析和实践经验。李老师笔名写下的行业专业文章，累计获得数十万行业从业者的阅读和肯定。

 报名详情
【课程详情】2016年12月10-11日，人民币5800元/人
【课程地点】北京
· 同一公司三人以上报名，享受九折优惠；
· 11月22日之前报名，享受早鸟价格，九折优惠
· （以上优惠不可叠加使用）；
· 该费用包括课程费、教材费、茶歇、午餐；
· 该费用不含差旅费、住宿费。
· 为保证培训实施效果，本次公开课席位有限，先到先得。
【咨询电话】 010-58205340
【公司邮箱】service@china-financialtraining.com
【付款方式】
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  公司名称：北京艾森国瑞咨询有限公司
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