尊敬的客户,您好!
非常荣幸您能应邀前来参加由国瑞金融举办的“私募股权(PE/VC)投资操作与投后管理”公开课,在此我们向您致以诚挚的感谢和热烈的欢迎!
本次公开课举办时间为2018年09月08日-09日(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30),举办地点为北京市朝阳区光华路甲8号北京和乔丽致酒店m层 珺阁厅。
具体课程时间安排如下:
第一天:2018.09.08(周六) 讲师:吴老师 |
《私募股权投资实践》 模块一:项目投资流程 1. 项目发掘 2. 初步调查 3. 签署投资意向书 4. 尽职调查 5. 签署正式投资协议和注资 6. 投资后管理 7. 退出 模块二:项目发掘和筛选 1. 项目发掘渠道 2. 筛选标准 模块三:初步调查与沟通 1. 与管理层沟通 2. 公司信息获取与分析 3. 市场前景 4. 行业地位 5. 发展战略 6. 管理团队 7. 财务与盈利能力 模块四:交易结构设计 1. 投资金额和估值 2. 公司架构设计 模块五:谈判关键点 1. 投资结构设计 2. 公司控制权的平衡 3. 投资人的退出条款 |
第二天:2018.09.09(周日) 讲师:乔博士 |
《私募股权投后管理操作实务》 模块一:投后管理模式选择及案例解析 一.投后管理的意义: 1.投资三大重要流程 2.投后管理的意义和必要性 3.投后管理的三大重点 二.投后管理的模式介绍: 1.投前投后一体化; 2.专业化投后 3.外部专业化 4.创新方式 三.几种投后模式选择的依据 包括:特点、适用的企业、具体管理方式、投后管理工作质量的衡量指标等(重点介绍) 四.投资比例与投后管理模式的联系 五.基金规模和投资阶段对投后管理模式的选择 六.案例:国内外优秀基金投后管理模式分析 模块二:投后管理流程建设 一.如何建立投后管理流程 二.设置关键检查点check point 三.流程梳理 1.投前跟踪 2.对接进驻 3.制度完善 4.日常监管 5.决策管理 6.增值服务 7.汇报制度:经营汇报、决策文件汇报 8.投资退出 四.重大、突发事件流程 五.复盘 模块三:投后管理业绩指标体系与评价 一.投资业务绩效体系与投后管理指标体系的作用 二.定量和定性指标设置 三.红绿灯制度 四.投资业务绩效体系 1.绩效评估与激励机制 2.收益率计算 3.指标选择 4.风险校正 5.归因分析 五.投后管理指标体系 1.指标体系设计的重点:完整性、一致性、通用性、持续性 2.指标体系的维度:外部环境、战略契合度、价值创造、企业经营、项目风险 模块四:投后业务风险管理 一.投后业务风险管理原则 二.风险管理模式 三.风险评估模型 四.风险类型与管控措施 模块五:跨境投后管理的重点工作 一.跨境投资近年的发展 二.跨境投后管理的难点 三.案例的经验和教训展示 |
注:授课模块会根据讲师的讲授时间安排略有调整
讲师简介
吴老师
国瑞金融独家签约讲师,某私募股权基金合伙人,原KKR高级副总裁
从事投资行业逾十年,主要覆盖医疗健康和互联网行业,曾主导投资优信拍、58到家、中华脐带血库和新眼光等多个项目。加入KKR之前,吴老师曾就职于鼎晖投资公司任副总裁,美国艾威资本和毕马威会计师事务所。曾为清华大学管理学院,中国医疗投资协会,交通大学高金学院讲授PE相关课程。
毕业于复旦大学管理学院,伦敦商学院金融硕士。
授课经历:国泰君安、招商财富、海银财富、广州金控、平安证券、西南证券、兴业证券、长江证券,渤海证券、招商基金、财通基金、天弘基金、华鑫信托、广发乾和、建设银行、上海新探创投、交银施罗德、人保资产、天风天信、涌铧投资、上海信熹投资、康桥集团、壁虎投资、蓝象资本、桃李资本等客户。
乔博士
专业投资人,香港中文大学深圳高等金融研究院客座讲师,原复星董事总经理、淡马锡祥峰投资执行董事、世界500强主管
乔博士从2007年正式开始职业投资生涯,投资领域覆盖VC/PE、并购、母基金FOF投资、二级市场投资等领域,已经有多个案例成功退出,包括资本市场IPO、并购退出等。熟悉国内外资本市场历史、最新动向、热点等。
曾在多家知名金融、培训、研究机构做讲课,包括中国银行、华融、光大银行、普华永道、阿里健康、蚂蚁金服、西部证券、清华大学、中欧、香港中文大学等。乔博士还是财新专栏作家、北京市高精尖产业基金评委、科技部创新创业大赛专家评委等。
乔博士拥有清华大学本科、医学院博士学位,曾获清华大学一等奖学金,并与哈佛大学合作研发项目;香港中文大学金融MBA及优秀毕业生。
授课经历:中信建投、国泰君安、兴业证券、西南证券、国金证券、渤海证券、方正证券、华龙证券、东兴证券、博时基金、银华基金、华夏基金、中航信托、蓝标集团等客户。
注意事项:
Ø 请携带名片,按时至授课教室签到入场,望勿迟到早退。
Ø 培训过程中,请勿随意走动,并请将手机调至震动或静音状态,如须提问或进行交流,请举手示意老师或工作人员。
课程费用:
Ø 请您将课程费5800元/人,于开课前3日汇入以下账号:
公司名称:北京艾森国瑞咨询有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京万达广场支行
账号:1109 0775 2310 201
Ø 如需现场交费,请提前联系销售人员开具发票,我们会将开好的发票现场交予您。您可以选择网银/支付宝转账(现场不接受刷卡交费),于当日入场前转账支付即可。
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