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国瑞动态
课程预告
Course Notice

课程预告

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“私募股权(PE/VC)投资操作与投后管理”公开课 开课通知

尊敬的客户,您好!

非常荣幸您能邀前来参加由国瑞金融举办“私募股权(PE/VC)投资操作与投后管理”公开,在此我向您致以诚挚的感烈的迎!

本次公开课举办时间为2018年09月08日-09日(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,举办地点为北京市朝阳区光华路甲8号北京和乔丽致酒店m层 珺阁厅。

具体课时间安排如下:

第一天2018.09.08(周六)

讲师:吴老师

《私募股权投资实践》

模块一:项目投资流程

1. 项目发掘

2. 初步调查

3. 签署投资意向书

4. 尽职调查

5. 签署正式投资协议和注资

6. 投资后管理

7. 退出

模块二:项目发掘和筛选

1. 项目发掘渠道

2. 筛选标准

模块三:初步调查与沟通

1. 与管理层沟通

2. 公司信息获取与分析

3. 市场前景

4. 行业地位

5. 发展战略

6. 管理团队

7. 财务与盈利能力

模块四:交易结构设计

1. 投资金额和估值

2. 公司架构设计

模块五:谈判关键点

1. 投资结构设计

2. 公司控制权的平衡

3. 投资人的退出条款

第二天2018.09.09(周日)

讲师:乔博士

《私募股权投后管理操作实务》

模块一:投后管理模式选择及案例解析

一.投后管理的意义:

1.投资三大重要流程

2.投后管理的意义和必要性

3.投后管理的三大重点

二.投后管理的模式介绍:

1.投前投后一体化;

2.专业化投后

3.外部专业化

4.创新方式

三.几种投后模式选择的依据

包括:特点、适用的企业、具体管理方式、投后管理工作质量的衡量指标等(重点介绍)

四.投资比例与投后管理模式的联系

五.基金规模和投资阶段对投后管理模式的选择

六.案例:国内外优秀基金投后管理模式分析

模块二:投后管理流程建设

一.如何建立投后管理流程

二.设置关键检查点check point

三.流程梳理

1.投前跟踪

2.对接进驻

3.制度完善

4.日常监管

5.决策管理

6.增值服务

7.汇报制度:经营汇报、决策文件汇报

8.投资退出

四.重大、突发事件流程

五.复盘

模块三:投后管理业绩指标体系与评价

一.投资业务绩效体系与投后管理指标体系的作用

二.定量和定性指标设置

三.红绿灯制度

四.投资业务绩效体系

1.绩效评估与激励机制

2.收益率计算

3.指标选择

4.风险校正

5.归因分析

五.投后管理指标体系

1.指标体系设计的重点:完整性、一致性、通用性、持续性

2.指标体系的维度:外部环境、战略契合度、价值创造、企业经营、项目风险

模块四:投后业务风险管理

一.投后业务风险管理原则

二.风险管理模式

三.风险评估模型

四.风险类型与管控措施

模块五:跨境投后管理的重点工作

.跨境投资近年的发展

二.跨境投后管理的难点

三.案例的经验和教训展示

注:授课模块会根据讲师的讲授时间安排略有调整

 

讲师简介

吴老师

国瑞金融独家签约讲师,某私募股权基金合伙人,原KKR高级副总裁

从事投资行业逾十年,主要覆盖医疗健康和互联网行业,曾主导投资优信拍、58到家、中华脐带血库和新眼光等多个项目。加入KKR之前,吴老师曾就职于鼎晖投资公司任副总裁,美国艾威资本和毕马威会计师事务所。曾为清华大学管理学院,中国医疗投资协会,交通大学高金学院讲授PE相关课程。

毕业于复旦大学管理学院,伦敦商学院金融硕士。

授课经历:国泰君安、招商财富、海银财富、广州金控、平安证券、西南证券、兴业证券、长江证券,渤海证券、招商基金、财通基金、天弘基金、华鑫信托、广发乾和、建设银行、上海新探创投、交银施罗德、人保资产、天风天信、涌铧投资、上海信熹投资、康桥集团、壁虎投资、蓝象资本、桃李资本等客户。

 

乔博士

专业投资人,香港中文大学深圳高等金融研究院客座讲师,原复星董事总经理、淡马锡祥峰投资执行董事、世界500强主管

乔博士从2007年正式开始职业投资生涯,投资领域覆盖VC/PE、并购、母基金FOF投资、二级市场投资等领域,已经有多个案例成功退出,包括资本市场IPO、并购退出等。熟悉国内外资本市场历史、最新动向、热点等。

曾在多家知名金融、培训、研究机构做讲课,包括中国银行、华融、光大银行、普华永道、阿里健康、蚂蚁金服、西部证券、清华大学、中欧、香港中文大学等。乔博士还是财新专栏作家、北京市高精尖产业基金评委、科技部创新创业大赛专家评委等。

乔博士拥有清华大学本科、医学院博士学位,曾获清华大学一等奖学金,并与哈佛大学合作研发项目;香港中文大学金融MBA及优秀毕业生。

授课经历:中信建投、国泰君安、兴业证券、西南证券、国金证券、渤海证券、方正证券、华龙证券、东兴证券、博时基金、银华基金、华夏基金、中航信托、蓝标集团等客户。

 

注意事项:

Ø 请携带名片,按时至授课教室签到入场,望勿迟到早退。

Ø 培训过程中,请勿随意走动,并请将手机调至震动或静音状态,如须提问或进行交流,请举手示意老师或工作人员。

课程费用:

Ø 请您将课程费5800元/人,于开课前3日汇入以下账号:

公司名称:北京艾森国瑞咨询有限公司

开户行:招商银行股份有限公司北京万达广场支行

账号:1109 0775 2310 201

Ø 如需现场交费,请提前联系销售人员开具发票,我们会将开好的发票现场交予您。您可以选择网银/支付宝转账(现场不接受刷卡交费),于当日入场前转账支付即可。

 

 

北京艾森国瑞咨询有限公司

报名热线:010-58205340  

网址:www.china-financialtraining.com

邮箱:service@china-financialtraining.com

 

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