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Course Notice

课程预告

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【公开课】11月 并购重组业务操作实务公开课火热报名中

并购重组业务操作实务

2018年11月17-18日  北京

 

 

课程背景

 
 
 

2018年截至7月31日,证监会共审核133家企业IPO,通过71家,通过率为53.38%,审核上市公司并购重组65家,通过58家,通过率为89.23%。审核节奏的强烈对比,既是监管部门的政策导向,同时也是企业布局资本市场的风向标。今年以来,并购重组市场保持着监管趋严、交易热度不减、提质增效明显的态势。监管层鼓励产业优化整合,提出积极推进上市公司并购重组。作为促进产业结构调整、上市公司转型升级的重要方式,并购重组市场在国企改革、新经济发展、产业并购等方面具有非常大的潜力和较多机会。

总体来看,作为促进产业结构调整、上市公司转型升级的重要方式,并购重组市场在国企改革新经济发展、产业并购等方面仍在发展阶段。展望未来,并购重组业务仍具有相当大的潜力。此次,国瑞金融力邀知名券商并购融资部总经理、在并购及投融资领域主导多个大型并购项目的资深律师,都是具有丰富实战经验的行业权威专家,为金融机构客户详细解读并购产业发展趋势,并购重组操作要点,私募并购基金的设立,运营,管理等重要议题,全面了解反并购策略及并购风险,掌握并购重组过程中的涉税事项的处理及筹划,旨在帮助从业人员拓展业务视野,掌握操作方法,帮助企业布局发展战略。

国瑞金融诚邀您参加此次公开课,我们愿与广大客户共同成长!

 

课程亮点

国瑞金牌讲师暨行业权威专家讲授,讲师具有多家大型企业的并购重组项目,丰富的上市公司并购重组、交易结构设计和并购融资经验,现在分别在所在机构任并购融资部总经理和资深律师,拥有丰富实战经验;

课程内容细致丰富、基于实战,案例丰富。涵盖并购重组操作要点,私募并购基金的设立,运营,管理等重要议题,全面了解反并购策略及并购风险,掌握并购重组过程中的涉税事项的处理及筹划,并购产业发展趋势与市场环境解读等;

培训课程内容系统、专业,启迪思路,引发创新思考,提供操作指南;

培训项目为业务团队提供业务交流平台,也是拓展高端专业人脉,寻求业务合作的良好平台。

 

谁应该参加

银行、信托公司、证券公司、保险公司、私募基金、产业投资基金、公募基金及其子公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、担保公司、财务公司、租赁公司、保理公司、投融资咨询公司、评估机构、律师事务所等机构的部门(团队)负责人或业务骨干。

上市公司投资总监、实体企业(集团)的企业高管及业务主管、并购负责人等。

 

课程内容

 

第一天2018.11.17

讲师:洪老师

《上市公司并购重组及交易结构设计》

 

模块一、前言及政策背景介绍

模块二、上市公司的收购及反收购

模块三、上市公司并购重组主要类型

模块四、上市公司并购重组主要模式

模块五、上市公司并购重组之借壳上市

模块六、上市公司并购重组之整体上市

模块七、上市公司并购重组之产业并购

模块八、上市公司并购重组交易结构设计

模块九、上市公司并购重组发展趋势

模块十、上市公司并购融资设计及案例

 

第二天2018.11.18

讲师:董律师

《并购与并购基金的法律分析及前沿实践》

 

模块一、并购中的法律架构、流程、实务

模块二、并购涉及的常见税务问题

模块三、跨境并购/投资的主要问题

模块四、并购实务案例

模块五、并购的发展:私有化

模块六、并购基金的若干实务问题

模块七、并购基金的募投管退

模块八、并购基金的前沿挑战及实践


讲师介绍

 

洪老师

国内知名证券公司并购融资部总经理,中国并购公会理事及上市公司委员会副主任,中国并购仲裁委员会委员。

洪老师直接策划、组织了中国保利集团保利能源、海润光伏、阳煤化工、天山纺织、长城影视、印纪传媒、欢瑞世纪、德展健康(嘉林药业)并购项目等多家大型企业的并购重组项目,具有丰富的上市公司并购重组、交易结构设计和并购融资经验。中国最大的煤化工产业并购项目-阳煤化工并购融资、产业整合与借壳东新电碳上市项目被评为2012年第九届中国并购年会最佳并购方案设计奖和2013年《证券时报》最佳并购重组项目奖。天山纺织并购重组项目被评为2013年中国并购专项奖最佳并购财务顾问奖。2013年长城影视并购重组项目成为国内影视借壳并购第一案例。2014年印纪传媒60亿元规模借壳高金食品并购重组项目成为迄今为止国内A股市场最大规模的影视传媒并购。中国资本市场规模最大的医药并购2016年德展健康重组上市项目因诸多创新设计被评为第九届中国并购专项奖最佳并购交易奖。

洪老师不仅是中国证券业协会《证券法》第四章并购部分的评估人,还在《中国证券》、《证券市场导报》、《中国证券报》、《资本交易》等报刊发表多篇与并购有关的文章。洪老师还是中国证监会保荐代表人第一期培训并购专场特邀授课专家,保代视频专题课程和证券执业资格培训授课老师。2014年深交所《上市公司并购重组问答》编写组主要执笔人。

 

董律师

国内知名律师事务所资深律师,主要业务领域为并购及投融资、基金、资本市场。毕业于中国人民大学及美国乔治敦大学法学院。

在并购及投融资领域,董律师主导的项目包括华融设立基金及收购荷兰恩智浦(境内最大跨境半导体收购)、融信资源(00578-HK)收购兴安新材、创新科MBO、中信资本投资天翔环境及收购境外资产、高济医药收购医药企业、国联产业投资基金收购在英国、加拿大上市的石油公司、英华资本投资360企业安全、国寿投资投资大疆科技、亦庄国投投资非洲及欧洲传媒企业项目、台湾水泥收购某环保企业、普思资本投资360私有化项目等数十家企业复杂复杂架构并购/投资项目,职业蛙A轮融资、美信金融A轮及B轮融资、成都丽维家C轮融资、每日优鲜红筹架构设计及C轮、D轮融资等近百家企业投融资等项目。

在基金领域,董律师主导的项目包括鼎晖设立基金、华英资本设立基金、暴风科技设立基金及投资、今日头条设立基金、创蓝设立产业基金并投资、保定市、青岛市等设立政府引导基金等数十家基金管理人登记、基金设立及投资等项目,涉及基金的募投管退等各个环节。

在资本市场领域,董律师参与了小米集团上市、创蓝香港主板上市、云动科技香港主板上市、中优能源收购及香港上市、赤子城香港上市、南通百奥澳洲上市、赛诺科技拆红筹私有化、青州家家富澳洲ASX上市、天津贝罗尼NSX上市、深圳高睿德英国上市等数十家境内外市场项目。

 

课程名称

课程长度

授课地点

课程费用

并购重组业务操作实务

2天

北京

人民币5,800元/人

备注:

同一公司三人以上报名,享受九折优惠;

●11月2日前报名,享受早鸟九折优惠;

●该费用包括课程费、教材费、茶歇、午餐;

●该费用不含差旅费、住宿费;

●为保证培训实施效果,本次公开课席位有限,先到先得。

 

报名方式

个人信息  PERSONAL INFORMAITON

参加人员姓名:___________________________

公  司  名  称:___________________________

职            务:___________________________

联  络  电  话:___________________________

手            机:___________________________

电  子  邮  件:___________________________

电话:010-58205340、0755-26657480  

邮箱:service@china-financialtraining.com

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