培训课程
1. 项目优势
美东纽约、波士顿哈佛-世界顶级金融思维培养/华尔街业务经验交流之旅
参访全球顶级投行、资管、保险、券商等金融集团（Amazon、Google、微软等）
哈佛商学院、西点军校、沃顿商学院课程 ，聆听名牌教授讲座
纽约、波士顿市内人文体验，美东线路可选其他城市与主题：波士顿、费城、华盛顿、奥马哈（巴菲特）
四大主题课程：
投行主题：华尔街投行业务创新，国际领先投行总部大多在美国纽约，如高盛、大摩、小摩等都是华尔街的精神代表，国际资本市场的榜样，华尔街与曼哈顿中心更是世界金融的中心，国瑞金融为您创造机会，与世界顶级投行进行业务交流、了解顶级投行的战略发展、汲取经验，感受金融帝国氛围。
资管主题：资产管理与养老金投资，美国是全球资产规模最大的国家，拥有一大批全球资产规模排行靠前的资产管理公司，全球最大的资产管理机构-Blackrock正是位于美国纽约，国瑞金融愿与您一起领略美国资产管理行业的深度和发达程度。
财富管理与家族财富传承主题：海外财富管理与资产配置，财富管理是全球金融行业一直以来的热门话题，美国是全球个人财富最高的地区，从个人资产在百万美元以上的人数和高净值人群的资产总和来看都是排名全球第一，全球的金融财富都在这里交易与衡量，世界知名的洛克菲勒家族办公室正是位于美国纽约。
管理与战略主题：谈及领导力，第一想到的就是“西点军校”，由西点文化衍生出的教育和管理理念，成为全球军队和商界的经典之法，哈佛商学院的管理课程也深受企业家们的瞩目，国瑞金融愿陪您走进西点军校，哈佛商学院，解读企业管理及领导力的培养秘诀。
2.课程内容
大部分为哈佛大学研修课程&沃顿商学院课程，部分为业界著名讲师课程
投行主题：
1.《国际投行的商业模式与跨部门合作同》：通过了解国际顶级投行组织架构、奖金分配制度及各部门的合作案例，熟悉国际顶级投行如何建立资源共享和部门与部门之间的合作；
2.《美国顶级投行机构业务与前中后台的协同》：投行前台收集未端客户需求系统；投行中台组装式产品设计系统，分组对冲系统，点对点风控系统；投行后台支援系统；私人银行产品案例；企业客户对冲设计案例；政府投资产品案例；
3.《国际兼并收购的实务与案例》：国际兼并收购的操作实务、并购基金的应用与案例；
4.《IPO尽职调查与风险管理》：海外IPO要求与流程，尽职调查要点，风控要点；
5.《FICC业务发展策略与实操》：了解FICC业务投行概况，熟悉固定交易做市业务的部门建立发展和管理，FICC做市交易操作，做市商风险管理，影响市场的重要因素和做市商的行为效应，从而掌握FICC市场自营交易投资策略，结构化产品市场主要金融产品及设计，FICC结构化产品业务运营和管理。
资管主题：
1.《国际资产管理业务现状与发展趋势》：主要资管公司业务内容及分类，产品体系与设计思路，盈利模式介绍，内部协同机制，资管业务发展趋势；
2.《领先资管公司的管理和业务模式分析》：美国资产公司排名及成为全球资产管理公司前二十强的原因；全球领先资产管理公司业务模式分析（高盛、贝莱德、先锋、富达、摩根大通、太平洋资产、黑石集团）；
3.《对冲投资策略》：对冲投资策略综述，包括可转换套利；权益对冲策略；事件驱动策略，合并套利，不良债券策略；全球/宏观型；固定收入套利；期货管理策略；多重策略；策略对比分析、策略应用与案例分析；
4.《私募股权投资策略与管理》：私募股权项目的投资理念和策略、项目风险控制与投后管理；
5.美国资管公司风控体系 资管公司风控管理体系，风控要点与主要指标，风控信息系统及技术,风控案例分析；
6.《债券投资分析与组合管理》：债券投资主要产品，利率与信用交易投资策略，固收相关衍生品投资策略，交易风险管理，信用风险管理；固定收益组合管理、配置工具及方法；
财富管理与家族财富传承主题：
1.《美国财富管理行业概览与主要财富管理中心》：美国财富管理行业的历史背景和商业模式，通过实例剖析高端财富管理服务体系与服务团队建立、家族办公室设立与运营、运作管理以及高端财富管理相关业务创新机制；
2.《财富管理产品设计与创新》：以财富管理市场主流产品为例，剖析财富管理产品设计的框架、要点和风控环节，介绍财富管理产品的创新趋势；
3.《高净值客户的财富管理和营销》：介绍高净值客户的开发模式、途径，结合美国财富管理特点和优势，为学员提供高净值客户开发维护的创新方法；
4.《家族财富管理与家族办公室》：以若干家族财富管理案例，剖析家族财富管理和家族办公室的架构、运营模式，总结家族财富管理发展趋势，和对国内财富管理行业的参考借鉴意义；
5.财富传承与家族信托 介绍不同国家对于资产传承的法律依据和税收条款，介绍家族信托的概念和类型，举例信托案例，分析家族信托的架构和设计注意事项；
管理与战略主题：
1.《宏观经济分析与趋势》：宏观经济形势，未来发展趋势，以及宏观经济对大类资产配置的影响
2.《西点领导力》：“新科学”（混沌与复杂性理论）是对西点领导力教育方法的影响；讨论归纳性格&竞争力的概念，并提出一个简单的领导力模式思维框架；西点领导力培训方式（成为，了解，行动）；发展的绝佳时机：成为世界一流所需条件；
3.《数字化驱动战略与营销》：通过深入的全球案例研究，探索最新的趋势，四个关键组成部分——如何重新描绘业务，重新评估价值链，与客户重新建立联系，并重建组织的未来。学习如何构建和管理新的平台和生态系统，并通过数字化、社交网络营销成功地与客户打交道；
4.《企业战略创新》：研究成功颠覆现有商业模式的公司的最佳实践和策略，并加强可获得竞争优势和推动可持续增长的杠杆的理解。通过一系列的全球案例研究，您将在现实世界的商业环境中应用关于策略、创新和管理的充分研究的理论。在这个过程中，您将了解为什么某些管理工具、策略和方法会成功或失败；
5.《组织变革与战略》：从创新、组织结构和文化、领导力和风险管理的多样化视角来探究管理组织变革和更新的挑战。通过讲座、案例研究和问题解决会议，开发实用的方法，在短期成功与长期创新之间取得平衡；
6.《改变游戏》：谈判与竞争力决策 改变游戏是一个全面的谈判训练计划，通过案例研究、谈判模拟和小组讨论的结合，该项目探索了增强的决策和谈判技巧，这些技巧可以在整个组织中共享；
7.《沃顿商学院财富管理课程》：介绍财富管理的各种产品、高净值客户的资产配置管理、客户关系管理以及税收对财富的影响等诸多内容；
3. 机构参访
机构参访 | ||
推荐机构 | 地区 | 简介 |
富达投资(Fidelity Investment) | 波士顿 | 富达投资成立于1945年，是美国最早的一批主动管理基金公司之一。富达拥有强劲投研实力，投资低估标的赢得超额回报，其主动基金产品头部效应明显。 |
摩根斯坦利（Morgan Stanley） | 纽约 | 摩根士丹利是一家全球领先的国际性金融服务公司 ，多年专注于 投行业务 ，最新总管理资产规模与年度管理费规模居投行之首 |
贝莱德集团(BLACKROCK) | 纽约 | 全球最大的投资管理公司，深耕养老金领域，贝莱德集团代表全球各地的个人与机构投资者管理资产，提供种类繁多的证券、固定收益、现金管理与选择性投资产品。除此之外，贝莱德集团还面向数量不断增长的机构投资者提供风险管理、投资系统外包与财务咨询服务。 |
先锋领航投资管理(Vanguard Investment Management) | 纽约 | 先锋领航集团于1975年在美国成立，经过40余年的发展，目前已经成为全球最大的公募基金管理公司之一。前先锋领航旗下共有7只ESG基金产品，包括3只股票指数基金、1只债券指数基金，以及3只主动管理基金。 |
高盛（Goldman Sachs） | 纽约 | 高盛集团世界顶级投行排名前三 ，向全球提供广泛的投资、咨询 和金融服务 ，包括私营公司 ，金融企业 ，政府机构以及个人 |
黑石集团 （Blackstone Group） | 纽约 | 是全世界最大的独立另类资产管理机构之一，也是一家金融咨询服务机构。其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金的基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等。黑石集团还提供各种金融咨询服务，包括并购咨询、重建和重组咨询以及基金募集服务等。 |
摩根大通（JP Morgan） | 纽约 | 国际领先的跨国金融服务机构 ，及美国最大的银行之一 |
洛克菲勒家族办公室 Rockefeller | 纽约 | 洛克菲勒家族及其财富的传承在美国乃至全世界赫赫有名 |
嘉信理财Charles Schwab | 纽约 | 全美最大的个人金融服务公司之一。 |
美银美林 （Bank of America Merrill Lynch） | 纽约 | 全球最大的证券零售商和投资银行之一 ，全球最大的金融管理咨 询公司之一。总部位于美国纽约市。目前，美林集团在全球超过40个国家经营，为个人、机构投资者和政府客户提供多元化的金融服务：除了传统的投资银行和经纪业务外，还包括共同基金、保险、信托、年金和清算服务。 |
巴克莱资本 （Barclays Capital） | 纽约 | 巴克莱银行(BarclaysBank)，英国最大商业银行之一。巴克莱银行经营消费及公司银行、信用卡、抵押贷款、代管、及租赁业务，此外还提供私人银行业务。 |
德意志银行 （Deutsche Bank）; | 纽约 | 德意志银行是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一。它是一家私人拥有的股份公司，其股份在德国所有交易所进行买卖，并在巴黎、维也纳、 日内瓦、巴斯莱、阿姆斯特丹、伦敦、卢森堡、 安特卫普和布鲁塞尔等地挂牌上市。 |
花旗银行 （CitiBank） | 纽约 | 花旗集团是当今世界资产规模最大、利润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐全的金融服务集团之一。是美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。 |
瑞士银行（UBS） | 纽约 | 世界最大的资产管理企业 ，是世界领先的资产管理企业和最大的投资担保银行 ，在私人服务方面居于领先地位 |
杰富瑞集团 (Jefferies & Company, Inc) | 纽约 | JEF为跨国投资银行集团，总部位于美国纽约，在全球25个地区设有代表处。2022年5月，杰富瑞集团以90.399亿美元营收位列2022年《财富》美国500强排行榜第387名。 |
瑞德基金 （Lazard） | 纽约 | 瑞德投资银行是华尔街最神秘的投行，有150多年历史，在很长时间内都是一家家族企业，也是近几十年来最好的国际投资银行之一。Lazard的历史可以追溯到1848，是全球最著名的精品投资银行之一，虽然只有两千多名员工，却在兼并收购、重组和资产管理等领域具有悠久的历史和很强的实力。 |
野村证券 （Nomura Securities） | 纽约 | 野村证券作为一家日本大券商，也是最早拓展中国金融和投资业务的境外机构之一。1925年成立的野村证券现为日本第一大券商。目前在全球28个国家和地区设有办事机构。到2002财年结束时，野村证券管理的股票和债券资产规模达到了13.6万亿日元，公司净利润达到1680亿日元。 |
汇丰银行 (HSBC) | 纽约 | 汇丰集团总部设于伦敦的汇丰集团是全球规模最大的银行及金融机构之一。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲76个国家和地区拥有约9,500家附属机构。汇丰银行在全球拥有超过1亿1千万的顾客。业务包括个人理财、工商金融业务、企业银行、投资银行、资本市场及私人银行。 |
渣打银行 (Standard Chartered Bank) | 纽约 | 渣打银行是一家建于1853年，总部在伦敦的英国银行。是一家领先的国际银行，为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务，支持他们进行投资、开展贸易。渣打集团在伦敦证交所、香港证交所，以及印度的孟买及印度国家证券交易所挂牌上市。它的业务遍及许多国家。 |
美国国际集团（纽约） | 纽约 | 国际性跨国保险及金融服务机构集团 |
道富集团（纽约） | 纽约 | 公司业务涵盖外汇 ，股票 ，固定收益及衍生工具等 ，通过提供数 据服务， 自营投资组合 ，资产管理 ，电子交易平台等业务达到服 务投资一体化的大型金融集团 |
奥本海默投资集团 (OppenheimerInvestCorp) | 纽约 | 奥本海默基金（Oppenheimer Funds）是一家开放型基金。是世界上最大和最受欢迎的投资管理公司之一。现在，奥本海默基金公司隶属于生命保险互助公司旗下，母公司及其子公司共同为个人客户，机构投资者和企业提供一系列的产品和服务。 |
安本资产管理 (Aberdeen Asset Mgt.) | 纽约 | 近年来在海外基金市场快速窜起，以黑马之姿频频荣获国际媒体机构评比奖励，知名的史坦普尔公司亦评选安本集团为最佳英国投资管理集团第二名，总管理资产在2005年底已逾456亿美元，是近来扩展最迅速的跨国投资集团之一。 |
纽约人寿资产管理公司 （Goldpoint Partners） | 纽约 | 于1845年创立于纽约市，是美国最大的保险和理财服务机构之一，也是《财富》500强之一。150多年以来，纽约人寿及其所属子公司向社会提供众多的产品和服务，包括个人寿险和年金、团体寿险、养老金、信托基金以及其他各种健全的财务产品和担保融资。在当今种类繁多、增长迅速的保险市场上，纽约人寿无论是在服务、资金筹措还是产品创新方面都处于领先地位。 |
Wellington资产管理公司 | 波士顿 | Wellington是一家私人合伙公司，代客户管理着5,500亿美元资产，为43个国家的约1,400 家机构担任投资顾问。Wellington既不是经纪公司，也不是贷款机构、承销商。擅长的领域是投资管理– 从全球股票和固定收益产品到汇率和商品，不一而足。 |
联博（Alliance Bernstein）资产管理公司 | 纽约 | 联博资产管理公司，为美国最大公开上市的资产管理公司，美国五十州的州政府当中，有高达四十三家的州政府委托联博为其管理资产。， |
太平洋资产管理公司（PIMCO） | 纽约 | 债券投资领域的明星公司。由被称为业界称作债券之王的比尔•格罗斯（Bill Gross）创建。公司主要业务包括策略投资、国际并购、资产重组、私募融资、资本运作、境外股票发行上市、初次公开上市(IPO)与反向收购上市(RTO)、财务顾问、管理咨询等综合投资银行顾问服务。 |
