国瑞动态
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本周国瑞依然是忙忙碌碌的一周，海外定制项目和企业定制内训同步进行，下面请看详细报道~
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海外项目
某基金管理有限公司
主题：某基金管理有限公司美国资管公司交流参访项目
时间：9月9日-9月16日
本次海外定制项目为期9天，已圆满结束！
参访加拿大宏利金融集团
主题：投资策略与管理
接待人：固收首席投资官、固收投资MD、投资风险与量化分析MD和全球关系管理MD
加拿大宏利金融集团（Manulife Financial)是加拿大主要的财经服务企业，业务遍布全球19个国家和地区，并获得“国际标准普尔”授予“AAA”评级。前身为美国一家保险公司，成立于1862年4月，公司总部设在波士顿，2004年由加拿大宏利金融收购，现在是美国规模较大的金融集团和合资机构之一，管理资产已超过1397亿美元。
参访柏瑞投资
主题：多资产配置
接待人：负责多资产配置的董事总经理
柏瑞投资（PineBridge Investments）成立于1996年，但实际投资经验可追溯到1960年代。如今，柏瑞投资拥有股票、固定收益及另类投资的有力平台，遍布全球29个国家与区域，是全球投资市场的佼佼者。柏瑞投资由旗下多家国际公司组成，在2010年3月由盈科拓展集团自美国国际集团(AIG)收购。AIG友邦投资更名为柏瑞投资，成为一独立经营的资产管理公司。
参访美国教师退休基金会(TIAA)
主题：退休金养老金管理
接待人：责固定收益的董事总经理、风险管理董事总经理
美国教师退休基金会是一个为全美教师设立的退休养老基金体系，是美国最大的退休教师基金管理公司成立于1918年，总部位于纽约，主要服务于教育事业和非赢利性的组织，核心业务包括退休基金、养老基金和个人保险等。
高管交流-贝莱德集团交流
主题：市场展望及资产创设
贝莱德集团，又称黑岩集团总部设在美国纽约市。贝莱德集团代表全球各地的个人与机构投资者管理资产，提供种类繁多的证券、固定收益、现金管理与选择性投资产品。除此之外，贝莱德集团还面向数量不断增长的机构投资者提供风险管理、投资系统外包与财务咨询服务。截至2011年6月，该公司所管理资产超过36,500亿美元。
高管交流-美国富达投资集团
主题：养老基金投资
美国富达投资集团（Fidelity Investment Group）目前全球最大的专业基金公司 。富达投资集团的分支机构遍布全球15个国家和地区。目前为全球1200多万位投资者管理的资产高达1万亿美元，占美国共同基金总额的1/8，倍受投资者和基金市场的关注。
高管交流-威灵顿集团交流
主题：固定收益投资
威灵顿资产管理公司是一家私人合伙公司，代客户管理着9,500亿美元资产，为43个国家的约1,400家机构担任投资顾问。威灵顿既不是经纪公司，也不是贷款机构、承销商。擅长的领域是投资管理，从全球股票和固定收益产品到汇率和商品，不一而足。威灵顿的研究向来以深入探讨、涵盖广泛着称。分析师的工作出发点，是通过采取不同分析方法或及早预测企业、证券、行业和投资者舆论的变化，为客户提供差异化、有营利性的建议，视研究作为终身事业，许多人同时也在自己擅长的领域中管理着投资组合。
在此次海外项目中，国瑞金融组织管理的专业性及时刻以客户需求为导向的工作态度获得了学员们的高度认可。来自该公司全体成员高度评价了此次海外研修，满意率为100%！
内训
财务报表分别与舞弊识别
北京
2017年9月14日
授课对象：某基金管理有限公司投研人员
讲师介绍
Derek老师
国瑞金融独家讲师，知名证券公司研究部财务与估值组首席分析师
2008年至今，任职知名证券公司首席分析师，主要负责：研究、开发会计、财务、税务、估值等方面的培训课程，对本部门、本公司及客户进行培训；建立、维护上市公司估值模型；审核公司外发报告中的估值模型；处理各类与会计、财务、税务、估值相关的问题；协助同事开发、验证定量化交易策略。北京大学光华管理学院会计专业博士，曾在《金融研究》等刊物发表多篇论文。多年来一直专注于财务报表分析的研究。培训经验丰富，为券商、基金、信托、银行等金融机构累计培训200余场，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.会计信息解读技巧；
2.“三个代表”：报表舞弊识别；
3.“表”面文章：财务报表分析；
4.由“表”及“理”：从财务报表看企业管理 。
本次培训特邀讲师Derek老师向大家讲授了《财务报表分析与舞弊识别》，从资产负债表、由“表”及里、“表”面文章等三个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程，授课风格生动、活泼有趣，学员们感到获益良多。授课形式采用理论与实操相结合的方式，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，效果显著。满意率为99%。
财务报表分别与舞弊识别
北京
2017年9月15日
授课对象：某证券公司全体员工
讲师介绍
Derek老师
国瑞金融独家讲师，知名证券公司研究部财务与估值组首席分析师
2008年至今，任职知名证券公司首席分析师，主要负责：研究、开发会计、财务、税务、估值等方面的培训课程，对本部门、本公司及客户进行培训；建立、维护上市公司估值模型；审核公司外发报告中的估值模型；处理各类与会计、财务、税务、估值相关的问题；协助同事开发、验证定量化交易策略。北京大学光华管理学院会计专业博士，曾在《金融研究》等刊物发表多篇论文。多年来一直专注于财务报表分析的研究。培训经验丰富，为券商、基金、信托、银行等金融机构累计培训200余场，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.会计信息解读技巧；
2.“三个代表”：报表舞弊识别；
3.“表”面文章：财务报表分析；
4.由“表”及“理”：从财务报表看企业管理 。
来自该公司全体员工高度评价了此次课程，满意率为100%！
高净值客户开发与维护
上海
2017年9月16日-17日
授课对象：某证券公司各营业部财富顾问
讲师介绍
Susan老师
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.零售客户财富管理品牌定位与运作；
2.高净值客户的产品和服务方案；
3.个人客户关系管理；
4.高净值客户开发与营销管理。
本次培训特邀讲师Susan老师讲课专业，学员们热情高涨，积极参与体验和老师的互动，场面十分热烈。
高净值客户营销技巧
高净值客户配置及适当性
南宁
2017年9月17日-18日
授课对象：某证券公司各营业部投顾
讲师介绍
雷蒙老师
现任职于国内某知名财富管理公司任首席培训师，原诺亚财富首席培训师。
雷蒙有着近二十年的金融行业从业经验与长达17年销售一线的实战经验，经历了销售模式的多次转型，熟悉各地的地域文化与市场特征，精通金融、营销、保险及相关法律知识，从销售最基层做起，直到成为全国区销售渠道的高阶管理人员，近年潜心研究高端客户的心理与交往体验，擅长为营销人员提供高端客户营销培训，在财富管理行业中积累了丰富的实践经验。曾为多家金融机构、企业与学府进行过有效的营销训练与营销管理训练。
在14年年中开始，为兴业证券营业部开展180天的营销训练营，三个营业部从原先14亿的业绩目标，在3个多月的时间里迅速增长到现在的187亿。
Susan老师
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
课纲简述
雷蒙老师
1.服务模型简述；
2.存量交易客户的唤醒；
3.以需求为导向的切入产品销售；
4.成交与服务；
5.总结与回顾。
Susan老师
1.财富管理市场分析；
2.高净值客户的资产配置；
3.高净值客户的资产配置建议。
课程中，雷蒙老师依旧秉持他幽默风趣的授课风格，深入浅出，以其独到的见解和缜密的思维征服学员，而Susan老师秉持着一贯专业幽默的风格，课堂气氛活跃，学员们与老师沟通密切，一致表达对课程和老师的高度满意。
