国瑞动态
海外项目
某基金管理有限公司
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主题：某基金公司2017金融创新高管研修项目
时间：2017年9月11日-2017年9月19日
本次海外定制项目为期9天，已圆满结束！
那时今日，我们在剑桥大学
剑桥大学是英国本土历史最悠久的高等学府之一，学校前身是一个于公元1209年成立的学者协会，是英语世界中第二古老的大学。
剑桥大学在学术方面始终是世界领先的大学之一，在学校800多年的历史中已诞生了97位诺贝尔奖获得者、8位英国首相、4位菲尔兹奖得主。而根据2010年QS排名，剑桥大学全球排名第1。
课程：全球经济分析和趋势-Michael Kitson
剑桥大学嘉治商学院国际宏观经济学副教授
英国创新研究中心主任、MBA课程副主任
剑桥大学商业研究中心助理主任
剑桥大学圣凯瑟琳学院院士
课程：全球资产配置-Othman Cole
剑桥大学嘉治商学院EMBA课程副主任
管理层金融专业高级师资
课程：科技金融开发与创新-Garrick Hileman
剑桥大学嘉治商学院另类金融中心高级研究员
剑桥大学、伦敦经济学院 经济史学家
MacroDigest创始人
课程：ETF产品设计与投资-Othman Cole
剑桥大学嘉治商学院EMBA课程副主任
管理层金融专业高级师资
课程：财富管理、债券市场分析与投资-Khaled Soufani
金融学教授
剑桥大学嘉治商学院EMBA课程主任、管理层高级师资
循环经济研究中心主任、中东研究中心主任
课程：大数据与金融服务-David Stillwell
剑桥大学嘉治商学院大数据分析与定量社会科学讲师
剑桥大学心理测试学中心副主任
博士（诺丁汉大学）
课程：基金管理和创新-Paul Webster
国际投资服务公司首席执行官
毕业典礼
此次毕业典礼由Othman Cole进行项目总结， 院长致辞、授结业证书~
参访伦敦证券交易所
主题：英国在国际资本市场的角色
接待人：伦敦交易所集团学院培训顾问
伦敦证券交易所是世界四大证券交易所之一，作为世界上最国际化的金融中心，伦敦不仅是欧洲债券及外汇交易领域的全球领先者，还受理超过三分之二的国际股票承销业务。
参访瑞士银行
主题：财富管理
接待人：UBS全球经济学家、策略及产品负责人
瑞士联合银行于1998年由瑞士联合银行及瑞士银行集团合并而成。其中，瑞士银行在50个国家共设有95个分行，全世界的雇员大约共有64000名。
参访法国巴黎银行
主题：资产管理的创新和趋势
接待人：金融风险部总经理
法国巴黎银行在全球85个国家和地区拥有700多个办事处，20.5万名雇员中有2.8万名从事国际银行业务，为100家国际大型企业中的80多家提供服务；法国巴黎银行在全球范围从事出口信贷方面的业务。
参访安联资管
主题：资产配置
接待人：英国机构业务负责人、全球产品负责人、全球策略与主权研究负责人、全球固定收益应用分析负责人
安联资管是世界领先的资产管理集团, 隶属于德国安联集团，是该集团投资管理领域的主要行使机构。截至2017年3月31日的统计数据显示，安联的管理资产 (AuM)额度达到5010亿欧元，在全球25个国家和地区拥有600多位投资专业顾问。
在此次海外项目中，国瑞金融组织管理的专业性及时刻以客户需求为导向的工作态度获得了学员们的高度认可。来自该公司全体成员高度评价了此次海外研修，满意率为100%！
内训
高净值客户开发与财富管理资产配置实务
福州
9月20-21日
授课对象：某证券公司各营业部理财顾问骨干
讲师介绍
Susan老师
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.潜在客户池管理 – 梳理你的客户关系；
2.高净值客户开发与营销管理工具箱；
3.咨询式资产配置营销；
4.客户心理分析 – 不要卖，帮你买。
客户满意率为100%。
高净值客户开发与维护
深圳
9月23-24日
授课对象：某证券公司深圳片区投资经理
讲师介绍
Susan老师
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.零售客户财富管理品牌定位与运作；
2.高净值客户的产品和服务方案；
3.个人客户关系管理；
4.高净值客户开发与营销管理。
Susan老师秉持着一贯专业幽默的风格，课堂气氛活跃，学员们与老师沟通密切，一致表达对课程和老师的高度满意。
