国瑞动态
海外项目
某保险集团股份有限公司
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主题：某保险集团高潜人才发展美国学习交流项目
时间：2017年10月7日-2017年10月17日
本次海外定制项目为期12天，已圆满结束！
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课程部分
课程主题： 嘉实理财和爱德华琼斯介绍
美国著名财富管理公司大纽约区副总裁
良老师拥有近二十年美国专业执照金融投资顾问经历，现任职于著名财富管理公司，美国中文电视投资节目资深金融评论员，美国中国广播网投资分析资深评论员，中国央广经济之声专题节目特约嘉宾评论员。专著有《美国劳动市场》，《主导货币》，《彼岸论美－美国资本市场风雨录》，参与合著《战后美国加拿大经济危机和周期》和译著《发展经济学的先驱者》等。曾参与CEO国际研究院筹建，曾为长江证券、第一创业等公司培训授课，满意率100%。
武汉大学经济学博士，波士顿商学院MBA。二十世纪八十年代后期以富布莱特访问学者在哈佛大学经济系从事经济学研究。
课程主题： 美国保险市场现状、发展与中国投资机会
Nelson参议员的州政府保险规管生涯始于 1965 年 10 月，时任内布拉斯加州保险局理赔与查询经理，后升任合规督查总监，负责确保保险业遵循内州相关的法律法规。1975 年他被州长任命为内布拉斯加州保险局局长，之后在奥马哈中心全国保险集团先后担任副总、法总、首席执行官之职，积累了更为深厚的保险和监管经验。1982 年，他当选全美保险监理官协会首席幕僚及副主席，负责协会总部从威斯康星州密尔沃基市到密苏里州堪萨斯城的全部搬迁事务。
课程主题： 领导力课程
哈佛商学院MBA资深教授讲师，研究领域在领导力，领导人发展，变革管理，组织学等方面；2002年任教于西点军校行为学和领导力学院。作为西点军校领导力和组织力研究中心的指导人员，也负责学校领导人发展计划的联合硕士课程。在领导力和领导人发展潜心研究多年，作为作者或联合编辑出了很多关于领导力研究的书籍。
课程主题： 保险风控
现任坦普尔大学福克斯经济学院风险、保险和健康管理部门助理教授，同时也是宾夕法尼亚大学沃顿商学院风险管理和决策程序中心研究员。他的主要研究领域包括严重气象灾害和家庭与公司保险。
课程主题： 财富管理
沃顿财富管理项目学术主任
Jacob Levy股权管理中心主任
金融学教授
芝加哥大学金融与经济学博士
课程主题：大数据与互联网保险创新
邱老师，精算金融集团总裁，原任美国国际集团 (AIG) 的副总裁。创业之前，邱先生拥有14年的精算、交易、证券化、风险管理和资本负债管理的金融从业经历。他曾先后供职于贝尔斯登和摩根大通，在两家知名机构任交易员，积累了大量的机构业务经验。之后他担任世界最大的保险公司美国国际集团 (AIG) 的副总裁，主管公司资管业务的风险管理、资产负债管理，同时为全球资产配置、价值管理和全球资本金监管框架提供支持。
课程主题： 市场营销学、企业创新发展战略
哈佛商学院战略系特聘教授、哈佛商学院国际发展资深副院长。
研究领域主要包括竞争战略、国际竞争、非市场战略。他长期以来对中国经济和企业非常关注。在最近的一项学术工作中，他深入对比了中国企业与其他在华跨国公司的财务业绩。拥有苏黎世大学硕士和博士学位。
毕业典礼
该公司董事长为优秀学员颁发证书
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参访部分
Allstate长岛办公室、法拉盛门店
主题：
1.门店运营管理
2.产品创新和多产品
3.业务系统支持和客户支持的IT管理系统演示
4.门店生命周期和成长曲线
接待人：大纽约区销售负责人、长岛销售负责人、门店负责人
Allstate 创建于1931年的美国好事达保险公司是美国第二大从事个人险种业务的财险和意外险保险公司, 并跻身于全美最大的15家人寿保险公司的行列。美国好事达保险公司业务遍及所有的金融领域，并在全球范围内为个人和企业提供资产管理等服务。美国好事达保险公司保险业务分布全球50多个国家和地区，总营业额超过14亿美元。
纽约人寿
主题：
1.业务系统支持和客户支持的IT管理系统顶端
2.风险管理的经验分享
3.介绍寿险产品与服务
接待人：集团首席策略官、股票与固定收益投资负责人、 ETF研发负责人
纽约人寿保险公司（New York Life Insurance）于1845年创立于纽约市，是美国最大的保险和理财服务机构之一，也是《财富》500强之一。纽约人寿现有7400名雇员，7000名代理人，业务遍布美国50个洲，形成了覆盖广泛的销售和服务网络，通过200多个服务机构向六百万的美国家庭提供保险和理财服务。
美国国际集团（AIG）
主题：
1.企业保险业务介绍
2.传统保险公司如何应对新技术和挑战
3.如何看待中国市场与全球市场
4.销售管理和IT系统管理
接待人：董事总经理，AIG首席经济学家；消费者洞察和影响部门负责人；精算总监, 退休收入金融产品，AIG寿险和退休业务部门；高级联络官, 亚洲联络办公室, 全球消费者保险业务部门。
美国国际集团（American International Group）是一家以美国为基地的国际性跨国保险及金融服务机构集团，总部设于纽约市的美国国际大厦。美国国际集团在全球各地的退休金管理服务、金融服务及资产管理业务也位居世界前列。其金融服务业务包括飞机租赁、金融产品及促进其市场交易。
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高管交流
state farm
主题：
1.EA模式和IT管理系统
2.门店管理运营方式
3.获客和客户维护方法介绍
4.IT系统演示
州立农业保险（State Farm Insurance）是美国最大的受理财产和意外伤害的保险公司之一。成立于1922年，总部设在Bloomington，公司成立以来，相继由Mecherles （1922-1954）和 Rusts （1954-至今）两个家族领导。美国州立农业保险公司是美国最大的一家经营个人财产和意外伤害保险的公司，业务已覆盖全美国，通过大约17,000保险代理人销售汽车险、家庭财产险、非医疗健康险和寿险等险种。
爱德华琼斯
主题：
1.EA模式和IT管理系统
2.门店管理运营方式
3.获客和客户维护方法介绍
4.IT系统演示
爱德华.琼斯是全美营业部数量最多的独立理财顾问机构，网点数量行业内为第一（全球12500多个营业部），在加拿大有700多家营业部，多伦多就有70多家；2014年收入57亿美元。全部员工37000多人，独立理财顾问14000多名，总部员工3500多名，现有个人客户700多万户。
本次海外定制项目国瑞总裁Lily亲自带队，历时12天，准备了3-4个月，于10月17日顺利结束。从寿险、财险、资管、大数据，到EA门店管理，到战略、领导力，既有哈佛、沃顿、西点课程，还有华尔街高管、EA门店负责人分享；既有纽约人寿、AIG总部交流，还有Statefarm、Allstate 、嘉信理财、爱德华琼斯门店交流与考察。这是国瑞成立以来，最有挑战性的项目，每天高强度的学习，夜里转换不同的城市，这绝对是一趟梦想之旅，也是辛苦之旅。
行程中，有客户说“这趟游学收获非常多，国瑞是我合作过最专业，最以客户为中心的培训公司！”真的非常感谢学员们对国瑞的高度认可，同时国瑞也会把这份专业和客户为上的精神坚持下去，国瑞的成长离不开大家的认可和支持！也让我们共同期待下一次的海外之旅吧！
