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【国瑞培训ing】国瑞金融一周课程分享与总结

定制内训

高净值客户资产配置

香港

2018.01.10

授课对象：某证券公司各分公司骨干

讲师介绍

杜老师

某国际知名银行培训发展部亚太区总部负责人，财富管理培训专家

曾供职于瑞士信贷银行（ Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入某国际知名银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008 年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养培训师团队。

课纲概要

1.行销拓客

2.资产配置

3.价值营销

4.策略执行

本次培训特邀讲师杜老师向大家讲授了《高净值客户资产配置与营销技巧》，从行销拓客、资产配置、价值营销、策略执行四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。满意率为93%。

风险管理

香港

2018.01.11

授课对象：某证券公司各分公司骨干

讲师介绍

余老师

特许财务分析师 (CFA)、金融风险管理师 (FRM)、认可财务策划师 (CFP)。

工商管理硕士、法律学(荣誉)学士(英国伍尔弗汉普顿大学)、中国商业法律硕士。

于中国及香港有15年金融服务经验。曾任职于香港期货交所衍生产品开发部、法资证券、新加玻银行等涉及产品研究及销售工作。过去十多年曾为建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、北京农村商业银行、重庆市商业银行、以及南京市商務局、中国东方资产管理公司、辽宁省银行业协会、中國航天科工集團等机构提供财务金融开发培训课程；国际机构方面，他亦为汇丰银行、恒生银行、东亚银行、星展银行、荷兰银行、富邦银行、大新金融、友邦保险、美国万通金融、信安集团、纽约人寿、安盛集团、英国保诚、瑞士苏黎世、宏利保险及永明金融等提供对公对私业务的内训。现兼任香港大学专业进修学院客席讲师。

课纲概要

1.分产品类别的风险管理

2.运用风险与预期回报配合资产管理

3.风险的分类与管理

本次培训特邀讲师余老师向大家讲授了《风险管理》，从分产品类别的风险管理、运用风险与预期回报配合资产管理、风险的分类与管理三个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。课程上老师主题鲜明、见解独到与领先、分析深刻，善于引发思考的特点，善于调动课堂气氛，互动感极佳，同时思路严谨，学员课后普遍反应是受到的启发与影响很深。满意率为90%。

高净值快速识别和营销方法

香港

2018.01.12

授课对象：某证券公司各分公司骨干

讲师介绍

陈老师

现任国内某领先理财顾问平台的首席投资顾问

曾任北京理财联盟科技有限公司区域中心总经理；曾任香港东方合信投资管理有限公司首席理财师兼上海分公司总经理；曾任中国工商银行私人银行筹备组主管；曾任荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行，总行产品部助理副总裁、投资顾问团队主管。

金融从业15年，12年培训和讲课经验；中国首批AFP，CFP持证人；2012年全国“金理财十佳理财顾问”；多家财经媒体杂志的特约撰稿人

课纲概要

1.如何在最短时间找到和客户的“共同话题”

2.营销之前需要考虑清晰的

3.如何快速成交

4.如何挖掘客户的营销需求

本次培训特邀讲师陈老师向大家讲授了《高净值快速识别和营销方法》，从如何在最短时间找到和客户的“共同话题”、营销之前需要考虑清晰的、如何快速成交、如何挖掘客户的营销需求四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课结合理论与实践操作，逻辑清晰，大家热情高涨，积极与老师进行互动和讨论，气氛热烈。满意率为96%。