国瑞动态
海外项目
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某资产管理有限公司
主题：美国资产管理参访项目
时间：2018年1月20日-2018年1月30日
本次海外定制项目为期10天，已圆满结束！
参访部分
参访AIG
主题：宏观经济分析
接待人：莫博士，AIG首席经济学家，董事总经理
美国国际集团（American International Group）是一家以美国为基地的国际性跨国保险及金融服务机构集团，总部设于纽约市的美国国际大厦。美国国际集团在全球各地的退休金管理服务、金融服务及资产管理业务也位居世界前列。其金融服务业务包括飞机租赁、金融产品及促进其市场交易。美国国际集团不断发展的全球消费者信贷(信用卡)业务主要由美国的American General Finance管理。
参访高盛
主题：全资产品种投资平台，产品与营销管理及风控
接待人：保险资产管理策略，董事总经理；保险资产管理策略，副总裁；固收投资组合策略，副总裁
高盛集团有限公司是世界领先的投资银行、证券和投资管理公司，为企业、金融机构、政府、个人等各领域的众多客户提供一系列金融服务，主要从事投资银行、机构客户服务、投资与借贷、投资管理等四大业务。高盛成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部位于纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。
参访道富集团
主题：基金行政管理
接待人：全球客户关系经理；资产管理领域解决方案部门负责人；另类投资领域解决方案部门负责人；机构服务部门负责人, 网络管理和全球运营部门；亚太地区客户关系管理；亚太地区客户活动经理；风控部门负责人。
美国道富集团是一家全球最大的托管银行，截止2017年底，托管规模高达33万亿元，目前道富拥有四条业务线：全球服务、全球市、全球顾问、全球交易和五大类客户群，。其中：全球服务业务是其收入主要来源，占比80%—85%；五大类客户群：资产管理公司、另类资产管理公司、保险、养老金以及官方机构。
参访巴克莱集团
主题：FOF，专户管理服务
接待人：董事总经理，投资策略负责人；董事总经理，战略咨询负责人；FOF尽调负责人。
巴克莱集团(Barclay)全球规模最大的银行及金融机构之一，总部设于英国伦敦。巴克莱银行于1690年成立，是英国最古老的银行，具有逾300年历史，是全世界第一家拥有ATM机的银行，并于1966年发行了全英第一张信用卡，1987年发行了全英第一张借记卡。截止2013年，全球雇员达到140,000人。截至2012年总资产高达1.49万亿英镑，为全球第七大银行，在英国是位于汇丰银行(HSBC)之后的第二大银行。巴克莱银行在全球50多个国家经营业务，在英国设有2100多家分行。
参访柏瑞投资
主题：FOF&MOM，产品与营销管理及风控
接待人：柏瑞投资董事总经理
PineBridge是一家私有的聚焦主动和投资回报的全球资产管理人。管理规模接近900亿美元（下述单位均为“美元”），因其曾经隶属于AIG集团，故按照客户区域划分，主要业务在亚洲，占到500亿；按资产类别划分，固定收益资产占515亿、权益占218亿、另类投资占93亿、多资产占162亿。其中，多资产客户70%为机构，如保险公司、养老基金、主权基金等；30%为个人投资者，个人这一部分就是FOF/MOM。
PineBridge 2015年被《机构投资者》杂志被评为最好的多资产投资者。其在美国的FOF产品规模17亿，是这次交流的重点，它每年的排名都在前10-25%。这样稳定的投资业绩对于机构来说非常受欢迎。
参访美国普信
主题：FOF，对冲策略
接待人：客户部门负责人；多资产策略部门负责人；绝对收益策略部门负责人；全球投资服务部门机构业务拓展负责人
美国普信(T. Rowe Price)金融集团，成立于1937年，是具有近七十年投资管理经验， 起初主要致力于私人财富管理，随后，公司开始成长，创新。一路来，公司的业务已经包含零售共同基金，养老金服务计划，为全世界的机构和个人投资者管理着近8000亿美元的资产 。该公司被列入S&P500指数的上市公司，是全球第二大上市资产管理公司。该公司在全球14个国家和地区设有服务机构，在美国养老金管理领域处于领先地位，其资产的1/4为退休金。
课程部分
课程主题：美国资管模式比较与发展策略
讲师：Kevin老师
Kevin现任一家位于曼哈顿的宏观对冲基金的合伙人和首席投资经理，他曾是Amundi 高级投资组合经理，在 2008 年至2011 年管理了一个数十亿美元的投资组合，包括对美国国债期货，公司债券，股票期货，大宗商品和房地产投资信托基金等工具的投资。此外，他也在纽约大学担任兼职教授，并在西班牙IESE 商学院纽约中心授课。他是瑞士沃德科学学会会员，荷兰经济研究中心会员，美国风险管理协会会员。他多次接受华尔街时报，道琼斯，彭博采访。在哥伦比亚大学，纽约大学等学术会议上发表演讲。在国内参与第一财经“机构投资人圆桌论坛”并担任纽约地区召集人，接受中央电视台，中国证券报，21 世纪经济报道等的采访，参与中国绝对收益投资协会的创建，并担任理事。
课程主题：嘉信理财经纪业务平台发展策略
讲师：良浩老师
国瑞金融独家讲师
美国著名财富管理公司大纽约区副总裁
良浩老师拥有近二十年美国专业执照金融投资顾问经历，现任职于著名财富管理公司，美国中文电视投资节目资深金融评论员，美国中国广播网投资分析资深评论员，中国央广经济之声专题节目特约嘉宾评论员。专著有《美国劳动市场》，《主导货币》，《彼岸论美－美国资本市场风雨录》，参与合著《战后美国加拿大经济危机和周期》和译著《发展经济学的先驱者》等。曾参与CEO国际研究院筹建，曾为长江证券、第一创业等公司培训授课，满意率100%。
武汉大学经济学博士，波士顿商学院MBA。二十世纪八十年代后期以富布莱特访问学者在哈佛大学经济系从事经济学研究。
国瑞开年第一个海外项目，已经完美收官！来自该公司全体成员高度评价了此次海外研修，满意率为100%！
内训
高净值客户营销和开发
杭州
2018年1月27日
授课对象：某期货公司全体员工
讲师介绍
Susan老师
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
课纲简述
1.高净值客户开发与营销管理
2.高净值客户需求分析 – 客户画像
3.高净值客户资产配置
本次培训特邀讲师Susan老师向大家讲授了《高净值客户营销与开发》，从高净值客户需求分析 – 客户画像、高净值客户开发与营销管理、高净值客户资产配置案例解析、高净值客户维护与再开发四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。客户满意率为98%。
