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【国瑞培训ing】国瑞金融一周课程分享与总结

Hello everybody~

国瑞这周的内训课程总结来啦,内容丰富精彩,快来跟着小编一起回顾一下吧!

以下为详细报道~
 

地点:北京

 

时间:2018.4.9

 

港股美股A股三地资本市场及VIE、CDR详解

 

授课对象:某知名IT企业公关部

1

 

讲师介绍

乔老师

专业投资人,港中大客座讲师

清华大学本科、博士,一等奖学金获得者

香港中文大学金融MBA

2007年开始投资工作,数个项目成功退出,包括港交所上市公司华润凤凰(1515.HK)、即将A股上市的公司微芯生物、多个美元项目拆解VIE

投资领域包括VC/PE、FOF母基金投资、二级市场投资等领域

曾在硅谷美元VC蓝驰、淡马锡祥峰投资、复星等工作,担任董事总经理等职

世界500强公司研发、市场销售主管

讲课机构包括清华大学、中欧、香港中文大学、中国银行、光大银行、高顿教育、西部证券、华融资管、普华永道、阿里、腾讯等

 

 

课纲概要

VIE详解

1.VIE是什么

2.哪些公司应用VIE

3.百度的VIE结构特点

4.中概股回归如何拆VIE

 

CDR详解 

1.CDR是什么

2.CDR的作用、如何操作

3.CDR发行对BAT等海外上市公司的影响

4.CDR对A股资本市场的影响

 


本次课程乔老师先从美股、港股、A股三大资本市场背景开始分析,深入解读AIE、CDR详情,并结合案例详细梳理了AIE、CDR的运作框架。课程逻辑清晰,学员与老师积极互动和讨论,现场气氛热烈,学员纷纷表示受益匪浅。

 
 

高净值客户的快速识别和营销方法

 
 

地点:广州

 

时间:2018.3.31

 

     授课对象:某证券广州分公司投顾

2

 

讲师介绍

 

陈老师

国瑞金融独家签约讲师,现任国内某领先理财顾问平台的首席投资顾问

曾任北京理财联盟科技有限公司区域中心总经理;曾任香港东方合信投资管理有限公司首席理财师兼上海分公司总经理;曾任中国工商银行私人银行筹备组主管;曾任荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行,总行产品部助理副总裁、投资顾问团队主管。

金融从业15年,12年培训和讲课经验;中国首批AFP,CFP持证人;2012年全国“金理财十佳理财顾问”;多家财经媒体杂志的特约撰稿人

授课经历:华泰证券、民生、中信、华夏、光大等10多家省市分行、上海夸克金融、杭州丰联金融、德邦资本、农业银行、中国银行、招商银行、工商银行,建设银行等。

 

 

课纲概要

1.有效挖掘新客户

2.识别高净值客户

3.如何挖掘客户的营销需求

4.如何快速成交

5.如何做好维护和拓展

本次课程,讲师授课结合理论与实践,逻辑清晰,生动详实,深入浅出。学员们热情高涨,积极参与交流,与老师进行互动和讨论,气氛热烈

 
 

新规下的营业部管理与绩效提升

 
 
 

地点:深圳

 

时间:2018.4.12

   授课对象:长江证券、银河证券、招商证券、万联证券、东兴证券、永安期货、中信证券、国海证券、长城证券、中信建投、东方证券、国信证券、银河证券、安信证券、渤海证券、兴业证券、恒泰证券、第一创业证券、国泰证券等公司到场参加此次公开课。

 

 

课程亮点

1. 学会运用专业技能提升业绩、充实销售团队,传承方法,培养管理人才;

2.通过实战演练,帮助学员掌握管理过程中可用的工具及正确使用工具的方法;

3. 在新规背景下如何挖掘客户需求与业务机会,设计方案落地成功并推广,改善营业部绩效和保持持续发展的方法;

4.通过理论讲解、案例分析、研讨演练,使学员学会专业的管理方法,从业务骨干和经验管理者转变成为专业管理者;

5. 帮助学员树立信心,在工作中有的放矢,专业有序。

 

课程背景

 

近年来,监管政策的推进、互联网技术的发展、金融业务的不断创新,使券商营业部的业务模式有了非常大的改变。这就要求券商营业部在经营管理、业务开展和业务创新方面,要与时俱进。传统的经纪业务向财富管理转型、业务拓展方式向互联网和大数据合理运用转型、管理人员由经验型、业务型向专业化转型。当下还在坚守证券事业的从业人员大都能够大致掌握业务的专业基础,然而业务落地却数量不多。难得有个别项目做成了,随着政策一变,又卡机了。如何顺应A股行情格局和政策变化,是证券营业部改善绩效和持续发展的核心问题。

 

 

 

营业部经营管理

 

3

 

讲师介绍

 
 

王老师

国瑞金融独家签约讲师,营业部管理与营销专家,原方正证券首席讲师,营业部总经理

方正证券培训学院高级副总裁,主管方正证券营业部培训,方正证券浙江分公司营销服务部总经理等

相关资历

香港公开大学MBA,河北师范大学教育学学士,美国AMA《非财务经理财务培训》、《管理的六项核心技能》授权讲师 ,PTT(如何有效表达)授权讲师 ,平安人寿营业部经理(PPM)管理技能培训授权讲师 ,拓展训练(体验式学习)客座讲师

授课经历:中信建投证券、国泰君安、东北证券、申万宏源、安信证券、华福证券、国元证券、光大证券、恒泰证券、工商银行、工银安盛人寿等。

 
 
 

新规下证券营业部如何改善绩效

 

4

 

讲师介绍

李老师

国瑞金融独家金牌讲师,MBA,15年以上证券公司销售、营销管理、证券创新业务、业务培训经验。

现任某证券公司分公司创新业务部总经理兼营业部总经理、企业大学讲师。曾就职于国内某大型券商经纪业务总部。

专长课程:

投资顾问营销服务标准化系列课程;证券营销销售类、经营管理类;金融服务业大客户营销、精准营销、顾问式营销;营销团队主管系列课程;组训讲师系列课程;营业部总经理、总监系列课程。

部分服务金融客户:

光大证券、中投证券、东吴证券、川财证券、方正证券、华福证券、广州证券、广发证券、国泰君安证券、海通证券、齐鲁证券、渤海证券、兴业证券、浙商证券等




老师的培训课程深入浅出、生动实用、针对性强,授课风格幽默诙谐、逻辑清晰、过程互动、案例生动,总是给学员带来领会人生智慧理念和方法的巨大冲击,使学员受益匪浅。


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