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【国瑞培训ing】国瑞金融一周课程分享与总结
 
 

 高净值客户开发与营销技巧

 

 

 

扬州、江阴

 

2018-8.28     2018-8.29

 

授课对象:某证券扬州分公司、江阴分公司

 

讲师介绍

雷蒙老师

 

现任职于国内某知名财富管理公司任首席培训师,原诺亚财富首席培训师。

 

雷蒙有着近二十年的金融行业从业经验与长达17年销售一线的实战经验,经历了销售模式的多次转型,熟悉各地的地域文化与市场特征,精通金融、营销、保险及相关法律知识,从销售最基层做起,直到成为全国区销售渠道的高阶管理人员,近年潜心研究高端客户的心理与交往体验,擅长为营销人员提供高端客户营销培训,在财富管理行业中积累了丰富的实践经验。曾为多家金融机构、企业与学府进行过有效的营销训练与营销管理训练。

曾经担任世界50强企业中国区销售渠道总监和销售技术总监,目前担任国内财富管理行业龙头企业的培训总监,曾在国内外多家著名公司负责编写全系列的员工训练教材与员工培训工作。

 

 

课纲概要

 
 

模块一:高净值客户人群分析

 

模块二:经典成功的销售流程

 

模块三:高净值财富管理人员的关键技能

 

模块四:洞悉你能服务的对象

 

模块五:财富管理人员的训练与培养:

 

模块六:总结与回顾

 
 

 


 

本次培训特邀讲师雷蒙老师向大家讲授了《高净值客户开发与营销技巧》,从高净值客户人群分析、销售流程、高净值财富管理、洞悉对象、财富管理人员的训练与培养人五个模块并结合实践案例向大家讲授了本次课程。

 

授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们反响热烈,课程逻辑清晰,老师与学员进行积极互动和讨论,现场气氛热烈,效果显著。98%的学员对讲师教学给予了充分肯定,表示受益匪浅。

 

 

 

港股、美股、A股三地资本市场

及VIE、CDR详解

 

 

 

北京

 

2018-7.31

 

授课对象:某证券公司全体员工

 

讲师介绍

 

乔博士

 

专业投资人,香港中文大学深圳高等金融研究院客座讲师,原复星董事总经理、淡马锡祥峰投资执行董事、世界500强主管

 

乔博士从2007年正式开始职业投资生涯,投资领域覆盖VC/PE、并购、母基金FOF投资、二级市场投资等领域,已经有多个案例成功退出,包括资本市场IPO、并购退出等。熟悉国内外资本市场历史、最新动向、热点等。

曾在多家知名金融、培训、研究机构做讲课,包括中国银行、华融、光大银行、普华永道、阿里健康、蚂蚁金服、西部证券、清华大学、中欧、香港中文大学等。乔博士还是财新专栏作家、北京市高精尖产业基金评委、科技部创新创业大赛专家评委等。

乔博士拥有清华大学本科、医学院博士学位,曾获清华大学一等奖学金,并与哈佛大学合作研发项目;香港中文大学金融MBA及优秀毕业生

 

 

 

课纲概要

 
 

模块一: 三地资本市场简介

 

模块二: VIE的来源和规模

 

模块三: 中国发行CDR的原因及最新政策文件解读

 

模块四: 发行CDR的具体产品设计及操作

 

 
 

 



本次培训讲师向大家讲授了《港股美股A股三地资本市场及VIE、CDR详解》,从三地资本市场简介、VIE的来源和规模、中国发行CDR的原因及最新政策文件解读、发行CDR的具体产品设计及操作四个模块结合案例向大家讲授。

讲师授课结合理论与实践,生动详实,由浅入深。学员们的学习热情高涨,积极参与提问,与老师进行互动探讨,现场气氛十分热烈,课程质量得到学员高度认可。


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