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国泰君安证券《财富管理》系列内训课在郑州成功举行
当前，财富管理已经成为各大金融机构业务创新的焦点，国瑞金融有幸携手国泰君安证券，全面参与其一历时14个月，每期十天、跨省市、大规模的财富管理培训项目。
9月2日至3日，国瑞金融成功为国泰君安证券举办了量身定制的专业财富管理系列课程。国泰君安的60名投资顾问参加了首期培训。
本次项目，国瑞金融针对《顾问式营销》《资产配置》2个模块内容，为期3天，由知名财富管理培训专家周老师、券商资管业务专家马老师为学员进行了深入浅出的讲解。
在《顾问式营销》课程中，周老师结合国泰君安的客户特性，及本次培训核心需求，从如何全方位了解客户以及构建会谈基础开始，重点讲述了发掘客户需求与提问、客户反对意见)的处理技巧以及如何获取客户信任、成交等。
在《资产配置》模块，马老师通过深入分析中国大陆现有的高净值客户特点，结合证券公司财富管理客户的特性，通过理论与实战、案例等为证券公司资产配置方案的提供了具有借鉴意义的指导意见和建设性建议。
学员反馈热烈，互动积极，对两名老师的精彩表现给予了高度好评。
附：国瑞金融财富管理课程部分讲师简介
周老师
财富管理培训专家，具备中国，新加坡与台湾地区营销/策略/管理/培训24年实战经验
新加坡私人财富家族办公室合伙人/新加坡私人银行董事总经理/台湾花旗银行分行行长
中国金融理财师大赛评审委员/中国金融高管境外考察团讲师
台湾花旗银行财富管理业务营销培训课程讲师
周老师有着18年银行从业经验，6年多专职培训师从业经验。曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理业务、外汇业务、公司业务等前台销售与后台作业达十八年的实际经验。其中包括：
——担任财富管理事业群区域督导暨分行行长：对外担任银行代表参加财富管理高峰论坛、理财博览会理财菁英讲师。对内兼任训练讲师，培训资深理财经理，首次将教材融合企业银行与外汇业务的实际经验，整合应用于个人理財业务，专长于高端客户的财富管理。
——公司与外汇业务督导：负责于企业客户征信、额度规划及贷后管理，孰捻境外金融税务规划、资产负债管理、现金使用分析，以及证券、债券、金融衍生产品等企业理财、避险与投资组合建议。
澳洲南澳大学企业管理硕士（University of South Australia, MBA）；国际认证财务顾问师；台湾地区证券分析师（CSIA）。
周老师培训过的客户包括：安信证券、平安证券、华西证券、湘财证券、华鑫证券、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、招商银行、中信银行等，受到客户的一致好评。
马老师
券商资管业务专家
马老师现任某知名券商资产管理线主管，主要负责针对大客户的创新产品，按照客户需求定制产品并进行营销。
在此之前，马老师在银河证券和中金公司任职多年，主要负责公司总部层面的金融创新产品推介、投资顾问服务、机构和大客户开发与维护。
马老师以工作经验的积累为依托，在不断地工作中总结和摸索了一套适合公司发展的工作方法和业务模式。马老师对各类金融产品以及衍生品有很深的见解，掌握交易规则以及产品设计原理，熟悉定价方法，不仅在经纪业务上为公司创造利润，而且在创新产品层面也有了很多新的尝试取得了显著的成绩。
马老师在清华大学获得清华大学-香港中文大学金融MBA学位，持有证券投资咨询业务从业证书、期货从业证书。
马老师培训过的客户包括华泰证券、齐鲁证券、东北证券等，课程满意度均在95％以上。
了解更多国瑞金融财富管理系列课程请致电：
010-58205340 或 发送邮件至service@china-financialtraining.com
欢迎关注#国瑞金融培训#微信公众平台
9月2日至3日，国瑞金融成功为国泰君安证券举办了量身定制的专业财富管理系列课程。国泰君安的60名投资顾问参加了首期培训。
本次项目，国瑞金融针对《顾问式营销》《资产配置》2个模块内容，为期3天，由知名财富管理培训专家周老师、券商资管业务专家马老师为学员进行了深入浅出的讲解。
在《顾问式营销》课程中，周老师结合国泰君安的客户特性，及本次培训核心需求，从如何全方位了解客户以及构建会谈基础开始，重点讲述了发掘客户需求与提问、客户反对意见)的处理技巧以及如何获取客户信任、成交等。
在《资产配置》模块，马老师通过深入分析中国大陆现有的高净值客户特点，结合证券公司财富管理客户的特性，通过理论与实战、案例等为证券公司资产配置方案的提供了具有借鉴意义的指导意见和建设性建议。
学员反馈热烈，互动积极，对两名老师的精彩表现给予了高度好评。
附：国瑞金融财富管理课程部分讲师简介
周老师
财富管理培训专家，具备中国，新加坡与台湾地区营销/策略/管理/培训24年实战经验
新加坡私人财富家族办公室合伙人/新加坡私人银行董事总经理/台湾花旗银行分行行长
中国金融理财师大赛评审委员/中国金融高管境外考察团讲师
台湾花旗银行财富管理业务营销培训课程讲师
周老师有着18年银行从业经验，6年多专职培训师从业经验。曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理业务、外汇业务、公司业务等前台销售与后台作业达十八年的实际经验。其中包括：
——担任财富管理事业群区域督导暨分行行长：对外担任银行代表参加财富管理高峰论坛、理财博览会理财菁英讲师。对内兼任训练讲师，培训资深理财经理，首次将教材融合企业银行与外汇业务的实际经验，整合应用于个人理財业务，专长于高端客户的财富管理。
——公司与外汇业务督导：负责于企业客户征信、额度规划及贷后管理，孰捻境外金融税务规划、资产负债管理、现金使用分析，以及证券、债券、金融衍生产品等企业理财、避险与投资组合建议。
澳洲南澳大学企业管理硕士（University of South Australia, MBA）；国际认证财务顾问师；台湾地区证券分析师（CSIA）。
周老师培训过的客户包括：安信证券、平安证券、华西证券、湘财证券、华鑫证券、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行、光大银行、民生银行、华夏银行、招商银行、中信银行等，受到客户的一致好评。
马老师
券商资管业务专家
马老师现任某知名券商资产管理线主管，主要负责针对大客户的创新产品，按照客户需求定制产品并进行营销。
在此之前，马老师在银河证券和中金公司任职多年，主要负责公司总部层面的金融创新产品推介、投资顾问服务、机构和大客户开发与维护。
马老师以工作经验的积累为依托，在不断地工作中总结和摸索了一套适合公司发展的工作方法和业务模式。马老师对各类金融产品以及衍生品有很深的见解，掌握交易规则以及产品设计原理，熟悉定价方法，不仅在经纪业务上为公司创造利润，而且在创新产品层面也有了很多新的尝试取得了显著的成绩。
马老师在清华大学获得清华大学-香港中文大学金融MBA学位，持有证券投资咨询业务从业证书、期货从业证书。
马老师培训过的客户包括华泰证券、齐鲁证券、东北证券等，课程满意度均在95％以上。
了解更多国瑞金融财富管理系列课程请致电：
010-58205340 或 发送邮件至service@china-financialtraining.com
欢迎关注#国瑞金融培训#微信公众平台
