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国瑞海外项目“某知名券商资本中介业务赴美研修班”第二周报道之【课程研修】

 

  日前,国瑞金融为某知名券商量身定制为期3周的资本中介业务赴美培训项目正在紧张的进行中。来自该券商的30多位核心骨干员工参加了此次海外研修。

  此次海外项目,国瑞金融整合了摩根斯坦利、美银美林、贝莱德等国际顶级金融机构和哈佛、纽约大学等高等学府的权威专家讲师资源,为学员们进行零距离培训,并安排了著名机构参访交流,直接与金融业顶尖学者和从业人员对话。

  目前,项目已经过半,现将第二周(8月24日-31日)情况汇总如下:

课程主题

  • 固定收益销售交易模式与客户服务--林老师

  • FICC业务架构与盈利模式--Klegar老师

  • 海外热点固定收益产品设计--Klegar老师
     

 

 

讲师简介

林老师

某知名金融服务公司首席交易师,应用数学博士,哈佛,普林斯顿等知名学术机构研究顾问。全球金融市场罕有的华裔知名交易员,FICC、债券、衍生品交易经验极为丰富。

 

Klegar老师

某知名基金管理公司创始人,哈佛大学政府学院学士,哥伦比亚大学客座讲师。15年基金管理和对冲基金投资经验,高风险债券投资方面的专家。

 

  此外,学员们每天坚持以札记的形式分享课程精华内容、主讲嘉宾的核心观点以及心得体会,形成宝贵的学习笔记,现摘录如下:

 

学员札记(未做任何删减和改动)

 

  • 今天的培训,主题是固定收益销售交易模式与客户服务,相当的高大上。
    
  • 以前一直对固定收益销售交易业务不甚明了,毕竟在国内,真正做债券交易还属小众高端范围,经纪业务的客户还是接触较少的。
    
  • 因此今天也算是给我科普了下。培训老师是一位资深的交易员,上海交大的工程学本科,耶鲁大学的应用学博士。
    
  • 说实话真是后悔当时为什么目光短浅,没有想着留个学,现在土鳖一个,往事已矣。
    
  • 老师的实务比较丰富,讲课也没有从那些枯燥的理论、模型给我们灌输,更多的是给我们讲实际做法、实际案例。
    
  • 我比较赞同老师的方法,毕竟就算我们不懂基本理论和模型,那也不是一天能教会的,我们千里迢迢来培训,就是要学一些书本上没有、但是却真实有用的东西。
    
  • 不过老师可能在国外太久了,满口的中英文杂烩英语,听得比较费劲。
    
  • 老师的教课分为五个部分,第一部分是全球固定收益市场的参与者及市场架构介绍,在这部分,让我了解到了一个全新的市场,估计即使是固收部的同事,也会觉得跟国内的不同之处。
    
  • 第二部分是固定收益销售交易部门的建设和管理,第三、第四部分则分别是市场营销和销售策略、交易策略和风险管理,来讲解固收销售交易部门的构建及实务操作。
    
  • 老师讲的十分实在,他以其在建达创建固收销售交易部门的经验和市场同行的通用做法,进行了详细的剖析。
    
  • 说实话,今天讲的课程,层级比较高,比较适合公司高管,对我们而言,除了第一部分和后面销售人员、交易人员的一些小技巧,其他的层面有点太高了,不在其位不谋其职。
    
  • 不过老师讲的一些销售技巧、服务要点,还是受益颇深
  • 公司要做到基本的产品体系全覆盖,然后在开发一些niche product,让别人一想到这个产品就想公司,也就是要你有我也有,你无我亦有。
    
  • 关于交易员技巧,我感觉债券市场还是一个OTC市场,交易对手有限,如何报价、成交,还是比较多技巧。
    

     

  目前,学员们即将进入最后一周的研修和参访。内容有《信用风险管理》、《FICC业务研讨会》、《固定收益类OTC产品与做市业务模式》、《股票销售交易业务研讨会》等。学员们还将参访高盛等著名金融机构。

 

欲了解国瑞金融更多海外定制研修项目,请致电垂询010-58205340!

 

国瑞金融感谢您的关注与支持!

 


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