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如何有效分析财富管理行业及高净值人群的特点来选择资产配置策略及方案？如何为客户设计合适的海外信托方案？国瑞金融特邀业内专家，为您带来金融业界饕餮盛宴——《财富管理资产配置与家族信托》公开课，助力您把握先机，时刻走在行业发展前列。

 

【讲师团队】

杨老师

现任某知名基金管理公司基金经理，负责包括股票，债券，基金，期货、衍生品等多资产类别全球投资组合管理。之前任职于华尔街服务高净值客户的对冲基金，与美银美林财富管理部门紧密合作，深谙高净值客户财富管理的需求与美银美林财富管理模式。

 

Catherine老师

现任业内领先的离案产品服务公司董事总经理和离岸信托公司首席代表（全球管理资产超60亿美元)。长期为高盛、瑞银等客户提供家族信托顾问和方案设计。

 

【课程背景】

随着我国经济增长催生出一大批富人，除各类金融产品外，财富传承、家族企业接班等问题日益凸显。财富管理不仅限于投资管理，且其收益91.5%由资产配置决定，故资产配置下的财富管理已成大势所趋，放眼海外，其早已成为名门望族财富传承的重要工具，但国内还未普及，市场空间巨大。因此，金融机构应把握机遇，给予家族财富管理业务足够重视，不断进行业务探索进取，推出更多产品和服务，以抢占市场先机。

 

【课程亮点】

●业内权威专家讲授，讲师拥有多年财富管理资产配置及家族信托服务经验；

●涵盖财富管理行业分析、资产配置策略及方案设计、海外资产配置要点、布局与税务筹划、家族信托等急待开拓的领域；

●内容系统、专业，启迪思路，引发创新思考，提供操作指南；

●为业务团队提供交流平台，也是拓展高端人脉，寻求业务合作的良好平台。

 

【课程对象】

●证券公司经纪业务部，资产管理部、财富管理部

●信托公司、保险资管、基金子公司

●商业银行私人银行部

 

【课程大纲】

财富管理与资产配置

模块一：课程介绍 案例分析——美林证券财富管理业务流程与关键架构

●财富管理三要素：市场需求，市场产品的属性，资产配置策略

模块二：财富管理行业与高净值人群需求

●了解高净值人群

●行业发展趋势及高净值人群行为分析

●财富管理及私人银行业务

●财富创造过程与全球资本流动

●解读目前中国经济与财富周期

模块三：投资解决方案与产品

●货币市场产品

●债权市场产品

●股权市场

●共同基金和经纪公司提供的产品

●另类投资：对冲基金、大宗商品和私募股权投资

●全球资产及产品

模块四：资产配置技术和全球资产配置

●资产配置概念、策略及配置“科学”

●现实中资产分配策略与配置“艺术”

●前沿资产管理行业动态配置策略

●投资方案及咨询——如何为高净值人群设计投资方案

●全球资产配置

●风险管理

 

财富规划与家族信托

●财富规划的作用和目的

●全球资产布局与海外税务规划

●海外移民优势比较

●如何管理家族资产与建立家族办公室

●家族信托

●如何为客户设计一个适合他的信托

●设计信托结构时需要对客户情况的了解

●重点国家和地区的信托模式比较

●不同国籍税务居民的信托规划

 

【时间地点】

时间：10月16-17日

地点：上海

 

【课程费用】

●同公司同课程三人以上报名九折优惠；

●该费用包括课程费、教材费、茶歇；

●该费用不含差旅费、住宿费。

 

【课程预告】

 

感谢兴证财富管理学院与国瑞金融联合举办此次课程！

 

目前各大金融机构报名踊跃，席位有限，报名请从速，欢迎致电010-58205340。

 

国瑞金融感谢您的关注与支持！