国瑞动态

12月6日国瑞金融为某知名券商在成都成功举办“高净值客户开发实务”内训课，本次培训由某著名投资管理公司核心发起人之一，首席培训师Susan老师讲授。来自该知名券商的三十多位业务骨干精英参加了此次培训。

Susan老师与大家分享了全球财富管理行业发展历程与聚集区域、美国财富管理的发展阶段及特点、财富管理机构的商业模式、私人银行与财富管理、等财富管理最佳实践方面的内容。培训现场学习气氛浓厚，课堂异彩纷呈，互动性强。

其中，Susan老师在讲述财富管理机构的商业模式时，重点介绍了咨询模式、理财顾问和经纪商模式、综合服务模式等。此外，在讲解到中国财富管理与资产配置模块时，Susan老师详细讲解了资产配置建议、“新贵族”计划案例，如何开发高净值客户，以及私人银行家服务流程和服务技能等，并运用诸多精彩案例为大家进行说明。

课后，大家反映Susan老师讲解的财富管理知识及技能、高净值客户开发实务非常实用，内容全面，系统完善，不仅开拓了思路，更为实际工作带来指导性。

 

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