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国瑞金融于6月24-26日为某知名证券公司成功举办《高净值客户的关系管理》等系列课程

  国瑞金融于6月24-26日在北京为某知名证券公司成功举办了《高净值客户的关系管理》\《资产配置与投资组合管理》\《高净值客户开发与维护》系列课程,课程为期三天,来自该证券公司财富管理部、机构业务部及营业部的管理及骨干人员共50余人参加了此次培训。



  此次系列培训国瑞金融特聘请了两位金牌讲师Susan老师和雷蒙老师主讲。Susan老师主讲《高净值客户的关系管理》、《资产配置与投资组合管理》课程;雷蒙老师主讲《高净值客户开发与维护》课程。
  在三天的培训过程中,讲师们不仅带来了关于高净值客户的财富管理现状、界定、投资偏好、个性特征、交流沟通技巧等细致内容,更从如何为这部分客群提供更专业和适宜的资产配置与投资组合管理做了深入浅出的讲解,并通过客户模拟实战、小组讨论分享、案例设定讲解等方式,让学员们在接受理论的同时,更加深刻了理解了相关内容在实践中如何运用。
  通过国瑞金融学员“课后调研问卷”的调查统计显示,学员们对课程内容及老师的满意度分别是:95%和98%;启发最大的内容单元为:客户分析;卓越客户关系管理的四大步骤;客户关系管理三大面向和策略;资产配置及有效市场假设与应用。在心得与评价栏目中,留言最多是:学以致用,对以后的工作很有指导作用;要与以后的工作相互结合等。 Susan老师是澳门大学 MBA(金融),现任职于某知名财富投资管理有限公司,人力资源总监兼首席培训师,核心发起人之一。曾任瑞银金融大学中国区主管、香港上海汇丰银行副经理、澳门科技大学行政与管理学院讲师。
  曾为交通银行私人银行、民生银行、平安银行、瑞银集团、民生证券、中信证券、招商证券、东方证券、格林大华期货、东亚银行、长安银行、宜信财富等金融机构提供多场关于私人银行、资产管理、财富管理、信贷实务等专业课程培训。


  雷蒙老师现任职于国内某知名财富管理公司任首席培训师、培训总监。曾任诺亚财富首席培训师、世界50强企业中国区销售渠道总监和销售技术总监。雷蒙老师有着近二十年的金融行业从业经验和长达17年销售一线的实战经验,精通金融、营销、保险及相关法律知识。
  曾为中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国建设银行、新华信托、恒泰证券、华鑫证券、平安保险、太平洋人寿、新华保险、AXA保险、太平人寿、民生保险、嘉禾人寿、建信人寿、泛华保险中介、瑞盈财富等金融 机构提供咨询及培训服务。


  在这次培训中,国瑞金融组织管理的专业性及时刻以客户需求为导向的工作态度获得了学员们的高度认可。在此,我们衷心地感谢大家对国瑞金融的关注和支持!

 

如需定制化培训课程,请致电垂询:01058205340!您的关注与支持是我们前进的最大动力!

 


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