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国瑞金融行业前沿培训ing

国瑞金融于7月13日在广州为某知名银行成功举办了《高净值客户维护与提升》课程

  国瑞金融于7月13日在广州为某知名银行成功举办了《高净值客户维护与提升》课程,课程为期一天,来自该银行私人银行华南区域的理财经理、私人银行投资顾问等共100余人参加了此次培训。

  此次培训国瑞金融特聘请了金牌讲师Susan老师授课。Susan老师是澳门大学 MBA(金融),现任职于某知名财富投资管理有限公司,人力资源总监兼首席培训师,核心发起人之一。曾任瑞银金融大学中国区主管、香港上海汇丰银行副经理、澳门科技大学行政与管理学院讲师。
曾为交通银行私人银行、民生银行、平安银行、瑞银集团、民生证券、中信证券、招商证券、东方证券、格林大华期货、东亚银行、长安银行、宜信财富等金融机构提供多场关于私人银行、资产管理、财富管理、信贷实务等专业课程培训。

  在一天的培训过程中,讲师不仅带来了关于高净值客户开发步骤、开发工具及UPPER工作法还讲述了个人-家族-传承的资产配置问题。并通过客户模拟实战、小组讨论分享、案例设定讲解等方式,让学员们在接受理论的同时,更加深刻了理解了相关内容在实践中如何运用。

  通过国瑞金融学员“课后调研问卷”的调查统计显示,学员们对课程内容及老师的满意度是:98%;启发最大的内容单元为:高净值客户开发工具;个人-家族-传承的资产配置。在心得与评价栏目中,留言多是:学到很多实用的高净值客户的维护与提升的方法和专业思维;学会如何正确使用方法处理客户的需求等。

  在这项培训中,国瑞金融组织管理的专业性及时刻以客户需求为导向的工作态度获得了学员们的高度认可。在此,我们衷心地感谢大家对国瑞金融的关注和支持!

如需定制化培训课程,请致电垂询:01058205340!您的关注与支持是我们前进的最大动力!


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