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内训课
本周内训是以Susan老师的《高净值客户开发》，陈老师的《净值型产品的营销和维护》和翟老师的《PPP典型交易结构解析及资产证券化的思考》展开的内容分析总结。
《财富管理规划与资产配置＆高净值客户开发及客户关系管理》
| 第一天 财富管理规划与资产配置
| 第二天 高净值客户开发及客户关系管理
| 课程纲要
大零售vs财富管理
高净值客户需求与家族财富管理
客户资产配置概述
高净值客户服务的产品及服务方案
高净值客户开发与营销管理
| 老师介绍
Susan老师：
国瑞金融独家讲师，某知名财富投资管理有限公司，核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。
曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管，从头建立了瑞银中国财富管理培训课程体系及所有课程内容的研发、体系建立；各部门员工学习地图、学习手册的设计及执行；智库计划的设计、执行及后续跟踪；课程设计包括投资及银行核心业务、瑞银客户体验-销售与客户服务课程体系、管理与领导力课程等。
在此之前，曾任香港上海汇丰银行有限公司，培训部副经理（信贷及银行业务培训），作为汇丰中国第一位信贷业务培训师，设计并完善了所有与银行核心业务相关的信贷培训课程体系。
Susan老师还曾担任澳门科技大学行政与管理学院讲师，从事会计专业课程教学工作，教授本科会计专业《基础会计》、《税制》、《财务会计》、《管理会计》等专业课；会计专业课程设计，协助展开会计学领域的研究工作。
授课经历：招商证券、东方证券、华泰证券、广发证券、国泰君安、中投证券、民生证券、浙商证券、财通证券、广州证券、中原证券、交通银行、民生银行、平安银行、瑞银集团等客户，满意率均在95%以上。
授课对象：某证券公司第三期片区分区机构，这已经是该证券公司第三次上Susan老师的课了。
本次培训特邀讲师Susan老师以生动丰富的语言向大家讲授了高净值客户开发与客户关系管理，从“大零售 vs 财富管理、海外财富规划的主要方法、高净值客户的产品服务需求、客户资产配置概述、高净值客户服务的产品及服务方案、高净值客户开发与营销管理”等六个模块向大家讲授了如何高效的进行高净值客户开发与客户关系管理。此外，Susan老师还向大家讲授了资产配置相关课程和知识。授课结合理论与实践，逻辑清晰，生动详实，深入浅出。学员们热情高涨，积极参与交流，与老师进行互动和讨论，气氛热烈。
《净值型产品的营销和维护》
| 课程纲要
找准痛点：私人银行三大层级客户需求分析
市场分析：四大长期趋势话题沟通技巧
理财规划：从“市场趋势+客户需求”落到产品
产品配置：产品选择“工具化”，快速成交
| 老师介绍
陈老师：
现任国内某领先理财顾问平台的首席投资顾问，曾任北京理财联盟科技有限公司区域中心总经理；曾任香港东方合信投资管理有限公司首席理财师兼上海分公司总经理；曾任中国工商银行私人银行筹备组主管；曾任荷兰银行、苏格兰皇家银行、星展银行，总行产品部助理副总裁、投资顾问团队主管。
金融从业15年，12年培训和讲课经验；中国首批AFP，CFP持证人；2012年全国“金理财十佳理财顾问”；多家财经媒体杂志的特约撰稿人。
授课经历：华泰证券、民生、中信、华夏、光大等10多家省市分行、上海夸克金融、杭州丰联金融、德邦资本、农业银行、中国银行、招商银行、工商银行等。
授课对象：私人银行理财经理、客户经理、产品经理
本次培训特邀讲师陈老师以生动丰富的语言向大家讲授了为什么你非卖净值型理财不可,如何分析和评价净值型理财,如何营销净值型理财,如何做好净值型理财售后服务以及综合案例分析。陈老师对净值型产品的销售以及客户的维护有独到的见解，结合理论与实践操作，逻辑清晰，大家热情高涨，积极与老师进行互动和讨论，气氛热烈，本次课程满意度达90%。
《PPP典型交易结构解析及资产证券化的思考》
| 课程纲要
PPP基本概念及项目选择要素
从市政道路、棚户区改造、综合管廊等看非经营性PPP项目的实务操作要点
经营性PPP项目的投融资结构要点
PPP项目资产证券化的思考
| 老师介绍
翟老师：
金融专家翟老师，在金融投资领域有逾20年的实践经验。曾任职信保基金、民生银行、华信信托、华信基金等综合性金控集团，在投资副总裁、金融事业部总裁、金融机构总经理等职位上历练多年，具有“创新型思维，结构化方案的解决能力”。
精通政府平台融资（包括PPP、PPP产业基金、公司债企业债等债券市场）、地产项目投融资、新能源项目投资开发等，熟练运用信托计划、资管计划、私募基金、资产证券化、定向金融工具等模式，操作多个政府基础设施建设、地产项目的开发建设，主持多个对外投资项目。
翟老师是产业基金和PPP方面的专家，经常在中国PPP大讲堂、中国专家学者协会、中国企业培训协会，主要是PPP、政府引导基金、产业发展基金等讲课。
授课对象：证券公司总裁、分子公司负责人及骨干成员等，现场100左右，远程同步听课学员超过1200人。
翟老师的现场案例非常丰富，从市政道路、棚户区改造、综合管廊等看非经营性PPP项目的实务操作要点到经营性PPP项目的投融资结构要点，授课语言幽默，不枯燥，深受客户喜欢。
