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【国瑞培训ing】国瑞金融一周课程分享与总结

内训

 

本周内训可谓精彩纷呈,热门课程《家族财富办公室与大类资产配置》、《财务报表舞弊识别》、《PPP项目产融结合投融资体系操作实务及创新设计》、《资管产品营销》均得到一致好评!

 

《家族财富办公室与大类资产配置》

4月12日,张老师为某基金子公司于深圳开展了《家族财富办公室与大类资产配置》的内训。

授课对象:某基金子公司总部各部门负责人及业务骨干

张老师

中国家族办公室协会秘书长,原国泰基金总经理助理,曾任纽约摩根大通资产管理公司基金经理,21年金融证券从业经验 。

授课经历:农业银行,建设银行,兴业银行等知名金融机构。

课纲概要:

《家族财富办公室》

模块一:

一、家族财富管理与传统财富管理的相同与不同

二、家族财富的四大资本管理

三、家族信托的利与弊

...

模块二:

一.中国式家族财富办公室的落地与实践

二.上海金融家族案例

三.浙江实业家族案例

...

模块三:

一、孵化中国式单一家族办公室

二、运作中国式联合家族办公室

 

《大类资产配置与保全》

模块一:

一、大类资产的分类及属性分析

二、通胀与利率上升周期下的全球大类资产配置

三、民粹主义环境中的全球大类资产配置

...

模块二:

一、热点资产分析

二、CRS监管的核心要点和全球化协同机制

三、CRS下的全球资产保全方案

本次课程特邀讲师张老师从国外的家族办公室入手讲解然后切入中国市场上的家族办公室如何孵化与实践,简单的讲了大类资产配置及海外资产的热点,为学员开阔了视野,提供了一个新的思考模式,学员受益匪浅。

 

《资管产品营销》

4月14~15日,毛老师和陈老师为某银行于佛山开展了《资管产品营销》的内训。该银行就”了解新监管条件下的金融同业合作模式和提升净值型产品的销售能力“为目的定制了这个课程。

授课对象:各分行副总经理,产品经理,客户经理

毛老师:

现任国内知名证券公司首席结构策略师、结构金融业务负责人。

主要负责公司FICC产品及衍生品设计和交易、跨境人民币业务、ABS投资交易、黄金租赁、结构融资等,并为同业机构或产品提供基于全球FICC大类资产配置的投资顾问服务。

授课经历:中国银行,交通银行,浦发银行,海通证券,中信证券,广发证券,国泰君安证券,平安证券,方正证券,长江证券,华西证券,英大证券,华宝证券,银河基金,富国基金,平安信托,云南信托等。

 

陈老师:

现任国内某领先理财顾问平台的首席投资顾问。

授课经历:华泰证券、民生、中信、华夏、光大等10多家省市分行、上海夸克金融、杭州丰联金融、德邦资本、农业银行、中国银行、招商银行、工商银行等。

课纲概要:

(毛老师)

第一章:大资管时代

第二章:中国金融市场主体介绍

第三章:大资管时代下的典型同业合作模式

第四章:大资管时代下的产品创新

(陈老师)

part1为什么你非卖净值型产品理财不可?

part2如何分析和评价净值型理财

part3如何营销净值型理财

part4如何做好净值型理财售后服务

第一天毛老师先从大体上介绍了中国金融市场的主题,循序渐进深入讲了银行与别的机构同业合作的模式,最后完整剖析了市场上的创新产品并对比优劣势。学员私下与老师积极交流,课堂气氛幽默;

第二天陈老师结合客户的产品讲解了如何营销产品,用自己的亲身经验告诉学员如何处理与客户之间的关系,如何处理反对意见,反响很好。

 

《财报分析与舞弊识别》

4月14日,Derek老师为某信托公司于北京开展了《财报分析与舞弊识别》的内训。

授课对象:全体前台部门

Derek老师:

国瑞金融独家讲师,知名证券公司研究部财务与估值组首席分析师。2008年至今,任职知名证券公司首席分析师,主要负责:研究、开发会计、财务、税务、估值等方面的培训课程。

课纲概要:

第一部分 会计信息解读技巧 

第二部分 “三个代表”:报表舞弊识别 

第三部分 “表”面文章:财务报表分析 

第四部分 由“表”及“理”:从财务报表看企业管理 

 


特邀讲师Derek老师通过报表的信息,分析评价公司的管理、战略,以国内外真实报表舞弊案例为素材,详细讲解上市公司报表舞弊的手段、最新趋势及其识别方法。

 

公开课《PPP项目产融结合投融资体系操作实务及创新设计》

4月15~16日,何老师、翟老师、张律师三位讲师携手于北京开展了《PPP项目产融结合投融资体系操作实务及创新设计》的公开课。

 

自2014年底43号文打开的一扇窗,两年多来PPP在争议中快速成长。随着项目多样化,当前PPP面临着诸多争议,尤其是一些地方通过异化PPP变相融资、违规举债,PPP项目还面临准入门槛高、信息不对称、资产流动性差、退出机制不健全等诸多问题,金融机构究竟该如何介入PPP,并从中获益?

国瑞金融邀请来自侓师事务所、金融机构,以及投资集团的PPP资深专家,从金融机构视角阐述PPP的运作实务。

授课对象:宏源汇智 广州证券 国融证券 华夏资本等。

讲师一:何老师

现任某商行北京投行与同业中心负责人,曾就职于中国民族证券投资银行总部、中国财政科学研究院博士,中国财政学会投融资专业委员会委员。

 

讲师二:翟老师

某金控公司集团PPP中心负责人、投行部总经理。

翟老师在金融投资领域有逾20年的实践经验,曾任职信保基金、民生银行、华信信托、华信基金等综合性金控集团,在投资副总裁、金融事业部总裁、金融机构总经理等职位上历练多年,。

 

讲师三:张律师

北京知名律师事务所副主任,高级合伙人。

国家发展改革委PPP专家库专家、中国城市治理现代化研究院PPP专业委员会委员、中国政法大学PPP中心专家委员。

三位老师以政府出台的各项政策规定为背景,深入浅出的解读政策,探寻应对之道,在全过程概述的基础上,以各阶段涉及政策法规控制点的识别、突破,投融资体系设计实务,以及不同行业PPP模式运用的关键控制要素为主要内容,并有大量鲜活实践案例提供宝贵操作经验,深入浅出。

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