国瑞动态
上周国瑞金融共开展了五场内训课，忙碌且充实的一周，课程质量得到客户高度认可，精彩瞬间小编邀您共同回顾~
财报分析与舞弊识
地点：上海
时间：2018.10.12-13
授课对象：某知名证券公司子公司投行、投研、PE等部门员工
讲师介绍：
Derek老师
国瑞金融独家讲师，知名证券公司研究部财务与估值组首席分析师
2008年至今，任职知名证券公司首席分析师，主要负责：研究、开发会计、财务、税务、估值等方面的培训课程，对本部门、本公司及客户进行培训；建立、维护上市公司估值模型；审核公司外发报告中的估值模型；处理各类与会计、财务、税务、估值相关的问题；协助同事开发、验证定量化交易策略。
北京大学光华管理学院会计专业博士，曾在《金融研究》等刊物发表多篇论文。多年来一直专注于财务报表分析的研究。培训经验丰富，为券商、基金、信托、银行等金融机构累计培训200余场，满意率均在95%以上。
课程大纲：
模块一：会计舞弊的基本逻辑
模块二：“表”面文章：财务报表分析
模块三：由“表”及“理”：从财务报表看企业管理
本次公开课特邀讲师Derek老师分享了此次《财务报表分析与舞弊识别》主题，此次邀请的讲师具有丰富理论和实践经验的业内人士。
授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，本次课程令学员对国瑞课程的专业度报以高度肯定.
高净值客户资产配置与营销
地点：深圳
时间：2018.10.13
授课对象：某大型知名券商全体新员工
讲师介绍：
杜老师
原汇丰银行培训发展部亚太区总部负责人，财富管理培训专家
杜老师曾供职于信贷银行(Credit Suisse),任私人银行顾问，为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养培训师团队。
杜老师从事金融行业近15年，有多年国际知名金融机构管理与培训经验，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，授课累计超过10000小时，累计学员50000人以上，从顾问式销售及营销实践，销售团队建设及管理，杜老师累积了丰富的金融培训营销管理经验和心得。许多学员如今已经成为银行体系前线销售管理系统中的骨干力量。
课程大纲：
模块一：金融营销模式的利与弊、
模块二：知己知彼，开拓客户资源
模块三：有逻辑有条理地挖掘客户信息
模块四：评估客户金融需求（NA）并分析相关风险
模块五：提出专业配置方案（FABE）
模块六：定期检视客户投资组合并做调整，专业走心地维护客户关系
本次培训特邀讲师杜老师向大家讲授了《高净值客户营销技巧》，授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。
端到端财富客户经营全流程管理
与效能提升
地点：北京
时间：2018.10.13
授课对象：某大型知名券商各营业部经理及投行部全体员工
讲师介绍：
黄老师
国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师，积累21年大陆，台湾，香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验，构建财富管理体系建设的标准化及专业化
曾任某股份制总行财富管理部财富顾问，负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”，在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委，取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”，取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”，与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁，负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理，构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问（美国证监会认证合格的独立投资顾问公司）等。
黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高，深受学员肯定，荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号
课程大纲：
1. 财富管理业务的最佳实践探索
1.1 Position：财富管理的价值定位
1.2 Practice：大陆财富管理业务最佳实践经验分享
2. 财富管理端到端客户经营体系
2.1 People：精细化客户经营
2.1.1 解读客群ARM策略（Acquisition, Retention and Migration）
2.1.2 客户经营价值的优先排序以对应差异化服务
2.2. Process：标准化过程管理
2.2.1 端到端客户经营六大流程
2.2.2 外呼技巧四步法-提高约访率
2.2.3 面访技巧四步法-提高成交率
2.2.4 案例演练
2.3 Portfolio：专业化资产配置
2.3.1 基础理念及流程
2.3.2 咨询三步曲
2.3.3 工作四步法
2.3.4 配置五大类
2.4 Product：个性化产品配置
2.3.1 理财金字塔工具运用
2.3.2 产品解读 FABER
2.3.3 案例演练
2.3 Performance：高效化绩效管理
2.3.1 指标解读：客群经营+结果+结构+过程指标
2.3.2 队伍专业化管理及效能追踪
3. 课程总结及讨论交流
本次培训特邀讲师黄老师向大家讲授了《金融产品的营销训练》，从专业化队伍管理、标准化流程管理、体系化价值定位、总结与交流四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。
证券公司团队管理课程
地点：上海
时间：2018.10.15
授课对象：某知名券商营业部总经理
讲师介绍：
童老师
现任某大型知名券商的营业部总经理。原国信证券首席培训师，国信证券某分公司招聘培训部总经理;
在国信证券任职时间为2001年至2011年，先后从事客户经理、区域经理、团队督导、市场部经理、招聘培训部总经理、首席培训师等职位。具有丰富的营销、管理、招聘、培训等实战经验。该课程曾历经三年，对国信证券全国营业部的区域经理进行轮训，并受到参训学员、营业部负责人、总部领导的高度好评。
曾培训企业：国信证券、安信证券、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中石化浙江分公司、浙江工商大学、江西财经大学、浙江财经学院、浙江商业职业技术学院、浙江树人大学。
课纲介绍：
模块一：团队辅导的核心理念
辅导团队的核心理念
信仰
学习
训练
习惯
通过训练提升团队技战能力
模块二：团队管理人员的素质模型
团队管理人员的各项素质模型：行为的真实性
客户经理的素质分析与管理
成就导向
责任心
沟通能力
组织能力
辅导能力
学习力
情绪控制能力
模块三：团队管理人员的基本管理技能
目标管理
活动量管理
时间管理
会议管理
四项管理的逻辑关系综合应用
活动量时间管理表
模块四：团队管理人员的核心职能
团队管理人员的角色
不倒翁训练
客户实战训练
模块五：客户经理的困难及应对方法
如何应对客户的拒绝
业绩的压力
未来的迷茫
主管的不作为
特邀童老师为学员带来《证券公司团队管理课程》，通过老师的专业授课使得课程易懂且更容易接受。过程中老师通过运用更多的案例和自身经验为大家讲解，全程学员们的注意力高度集中，课后表示受益匪浅得到了一直好评！
财富管理业务经营与效能提升的最佳实践探索
地点：上海
时间：2018.10.16
授课对象：某知名券商营业部总经理
讲师介绍：
黄老师
国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师，积累21年大陆，台湾，香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验，构建财富管理体系建设的标准化及专业化
曾任某股份制总行财富管理部财富顾问，负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”，在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委，取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”，取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”，与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁，负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理，构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问（美国证监会认证合格的独立投资顾问公司）等。
黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高，深受学员肯定，荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号
本周培训丰富而充实，各位讲师运用专业的知识以及丰富的经验，倾其所有为学员带来不一样的课程体验。过程中学员们积极参与勇于提问，老师的互动环节更是让学员们身临其境，可以更好的理解知识点。
课后学员反馈非常好，质量高，并且干货满满得到了学员的肯定。接下来我们也会更加努力，为学员们带来更多更丰富的课程，非常感谢大家的支持!
