公司新闻 |  行业动态 | 
定制课程 |  海外培训 |  公开课 |  E-Learning |  品牌课程 | 
定制课程 |  海外培训 |  公开课 | 
国内师资 |  国外师资 | 
会员中心 |  Newsletter | 
关于我们 |  客户资源 |  合作伙伴 |  联系我们 | 
国瑞动态
Green Dynamic

国瑞动态

您现在的位置:首页 >> 公司新闻
【国瑞培训ing】国瑞金融课程分享与总结

上周国瑞金融共开展了五场内训课,忙碌且充实的一周,课程质量得到客户高度认可,精彩瞬间小编邀您共同回顾~

 


 

财报分析与舞弊识

地点:上海
时间:2018.10.12-13

授课对象:某知名证券公司子公司投行、投研、PE等部门员工


 

讲师介绍:

Derek老师

国瑞金融独家讲师,知名证券公司研究部财务与估值组首席分析师 

2008年至今,任职知名证券公司首席分析师,主要负责:研究、开发会计、财务、税务、估值等方面的培训课程,对本部门、本公司及客户进行培训;建立、维护上市公司估值模型;审核公司外发报告中的估值模型;处理各类与会计、财务、税务、估值相关的问题;协助同事开发、验证定量化交易策略。

北京大学光华管理学院会计专业博士,曾在《金融研究》等刊物发表多篇论文。多年来一直专注于财务报表分析的研究。培训经验丰富,为券商、基金、信托、银行等金融机构累计培训200余场,满意率均在95%以上。

课程大纲:

模块一:会计舞弊的基本逻辑

模块二:“表”面文章:财务报表分析

 

模块三:由“表”及“理”:从财务报表看企业管理



本次公开课特邀讲师Derek老师分享了此次《财务报表分析与舞弊识别》主题,此次邀请的讲师具有丰富理论和实践经验的业内人士。

授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们纷纷表示受益匪浅,在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法,逻辑清晰,学员积极与老师进行互动和讨论,现场气氛热烈,本次课程令学员对国瑞课程的专业度报以高度肯定.

 

 

 

高净值客户资产配置与营销

地点:深圳
时间:2018.10.13

授课对象:某大型知名券商全体新员工


 

讲师介绍:

杜老师

原汇丰银行培训发展部亚太区总部负责人,财富管理培训专家

杜老师曾供职于信贷银行(Credit Suisse),任私人银行顾问,为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部,在区内多个国家巡回授课。2008年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系,培养培训师团队。

杜老师从事金融行业近15年,有多年国际知名金融机构管理与培训经验,先后服务于多家首屈一指的国际化银行,授课累计超过10000小时,累计学员50000人以上,从顾问式销售及营销实践,销售团队建设及管理,杜老师累积了丰富的金融培训营销管理经验和心得。许多学员如今已经成为银行体系前线销售管理系统中的骨干力量。

课程大纲:

模块一:金融营销模式的利与弊、

模块二:知己知彼,开拓客户资源

模块三:有逻辑有条理地挖掘客户信息

模块四:评估客户金融需求(NA)并分析相关风险

模块五:提出专业配置方案(FABE)

 

模块六:定期检视客户投资组合并做调整,专业走心地维护客户关系

本次培训特邀讲师杜老师向大家讲授了《高净值客户营销技巧》,授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们纷纷表示受益匪浅,在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具方法,逻辑清晰,学员积极与老师进行互动和讨论,现场气氛热烈,效果显著。

 

 

 

 

端到端财富客户经营全流程管理

与效能提升

 

地点:北京
时间:2018.10.13

授课对象:某大型知名券商各营业部经理及投行部全体员工


 

讲师介绍:

黄老师

国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师,积累21年大陆,台湾,香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验,构建财富管理体系建设的标准化及专业化

曾任某股份制总行财富管理部财富顾问,负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”,在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委,取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”,取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”,与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁,负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理,构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问(美国证监会认证合格的独立投资顾问公司)等。

黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高,深受学员肯定,荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号

课程大纲:

1. 财富管理业务的最佳实践探索

1.1 Position:财富管理的价值定位

1.2 Practice:大陆财富管理业务最佳实践经验分享

2. 财富管理端到端客户经营体系

2.1 People:精细化客户经营

2.1.1 解读客群ARM策略(Acquisition, Retention and Migration)

2.1.2 客户经营价值的优先排序以对应差异化服务

2.2. Process:标准化过程管理

2.2.1 端到端客户经营六大流程

2.2.2 外呼技巧四步法-提高约访率

2.2.3 面访技巧四步法-提高成交率

2.2.4 案例演练

2.3 Portfolio:专业化资产配置

2.3.1 基础理念及流程

2.3.2 咨询三步曲

2.3.3 工作四步法

2.3.4 配置五大类

2.4 Product:个性化产品配置

2.3.1 理财金字塔工具运用

2.3.2 产品解读 FABER

2.3.3 案例演练

2.3 Performance:高效化绩效管理

2.3.1 指标解读:客群经营+结果+结构+过程指标

2.3.2 队伍专业化管理及效能追踪

 

3. 课程总结及讨论交流




本次培训特邀讲师黄老师向大家讲授了《金融产品的营销训练》,从专业化队伍管理、标准化流程管理、体系化价值定位、总结与交流四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们纷纷表示受益匪浅,在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法,逻辑清晰,学员积极与老师进行互动和讨论,现场气氛热烈,效果显著。

 

 

 

证券公司团队管理课程

地点:上海
时间:2018.10.15

授课对象:某知名券商营业部总经理


 

讲师介绍:

童老师

现任某大型知名券商的营业部总经理。原国信证券首席培训师,国信证券某分公司招聘培训部总经理; 

在国信证券任职时间为2001年至2011年,先后从事客户经理、区域经理、团队督导、市场部经理、招聘培训部总经理、首席培训师等职位。具有丰富的营销、管理、招聘、培训等实战经验。该课程曾历经三年,对国信证券全国营业部的区域经理进行轮训,并受到参训学员、营业部负责人、总部领导的高度好评。

曾培训企业:国信证券、安信证券、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中石化浙江分公司、浙江工商大学、江西财经大学、浙江财经学院、浙江商业职业技术学院、浙江树人大学。

课纲介绍:

模块一:团队辅导的核心理念

      辅导团队的核心理念

      信仰

      学习

      训练

      习惯

      通过训练提升团队技战能力

 

模块二:团队管理人员的素质模型

     团队管理人员的各项素质模型:行为的真实性

     客户经理的素质分析与管理

     成就导向

     责任心

     沟通能力

     组织能力

     辅导能力

     学习力

     情绪控制能力

 

模块三:团队管理人员的基本管理技能

     目标管理

     活动量管理

     时间管理

     会议管理

     四项管理的逻辑关系综合应用

     活动量时间管理表

 

模块四:团队管理人员的核心职能

     团队管理人员的角色

     不倒翁训练

     客户实战训练

 

模块五:客户经理的困难及应对方法

     如何应对客户的拒绝

     业绩的压力

     未来的迷茫

     主管的不作为


特邀童老师为学员带来《证券公司团队管理课程》,通过老师的专业授课使得课程易懂且更容易接受。过程中老师通过运用更多的案例和自身经验为大家讲解,全程学员们的注意力高度集中,课后表示受益匪浅得到了一直好评!

 

 

 

财富管理业务经营与效能提升的最佳实践探索

地点:上海
时间:2018.10.16

授课对象:某知名券商营业部总经理


 

讲师介绍:

黄老师

国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师,积累21年大陆,台湾,香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验,构建财富管理体系建设的标准化及专业化

曾任某股份制总行财富管理部财富顾问,负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”,在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委,取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”,取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”,与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁,负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理,构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问(美国证监会认证合格的独立投资顾问公司)等。

黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高,深受学员肯定,荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号

 



本周培训丰富而充实,各位讲师运用专业的知识以及丰富的经验,倾其所有为学员带来不一样的课程体验。过程中学员们积极参与勇于提问,老师的互动环节更是让学员们身临其境,可以更好的理解知识点。

课后学员反馈非常好,质量高,并且干货满满得到了学员的肯定。接下来我们也会更加努力,为学员们带来更多更丰富的课程,非常感谢大家的支持!

 
更多
版权所有:北京艾森国瑞咨询有限公司 电话 010-58205340 邮箱 service@china-financialtraining.com Design by Huahao
关注我们: EverGreen-BJ         艾森国瑞咨询