国瑞动态
2018.11.14-16
授课对象：某知名券商深圳片区理财师
高净值客户资产配置与营销
讲师介绍：
杜老师
原汇丰银行培训发展部亚太区总部负责人，财富管理培训专家
杜老师曾供职于信贷银行(Credit Suisse),任私人银行顾问，为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养培训师团队。
杜老师从事金融行业近15年，有多年国际知名金融机构管理与培训经验，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，授课累计超过10000小时，累计学员50000人以上，从顾问式销售及营销实践，销售团队建设及管理，杜老师累积了丰富的金融培训营销管理经验和心得。许多学员如今已经成为银行体系前线销售管理系统中的骨干力量。
课程大纲：
模块一：金融营销模式的利与弊、
模块二：知己知彼，开拓客户资源
模块三：有逻辑有条理地挖掘客户信息
模块四：评估客户金融需求（NA）并分析相关风险
模块五：提出专业配置方案（FABE）
模块六：定期检视客户投资组合并做调整，专业走心地维护客户关系
本次培训特邀讲师杜老师向大家讲授了《高净值客户营销技巧》，授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。
高端客户经营策略与销售技巧
讲师介绍：
唐老师
最熟悉招行财富管理销售体系及闭环式全套工作流程方法的最佳实践咨询顾问及讲师
唐老师曾担任招商银行全国第一家财富管理体系试点分行项目负责人，构建标准化客户经营模式及资产配置销售，历任分行资产配置目负责人、网点创赢项目负责人、客群经理、产品经理等。曾担任某分行最大网点零售部负责人，理财经理23 人，零售核心资产105 亿。
11年财富管理实践经验，8 年授课与课程开发经验，6 年网点辅导经验，负责零售营销、管理等课程的开发和培训，打造标杆财富管理网点，累计辅导网点数量超过100 个。曾被招行总行授予“优秀内训师”称号，A/CFP 认证讲师，愉悦的课堂氛围，落地的培训效果，受到各机构100%好评。
授课经历：光大银行、中信银行、兴业银行、民生银行、交通银行、建设银行、招商证券、华西证券、长江证券、晋商银行、徽商银行、杭州银行、泉州银行、青岛银行、北京银行、南洋商业银行、工商银行、农业银行、江苏银行等。
课程大纲：
1.高端客户一技绝尘闭环式经营策略
2.高端客户九宫格分层管理及精准营销策略
3.高端客户十大分群精准营销策略简述
4.总结与交流
本次特邀讲师唐老师为学员分享《高端客户经营策略与销售技巧》，此次邀请的讲师具有丰富理论和实践经验的业内人士。
授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，本次课程令学员对国瑞课程的专业度报以高度肯定。
2018.11.17
授课对象：某大型知名券商业务骨干员工
专业销售团队管理与效能提升
讲师介绍：
黄老师
国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师，积累21年大陆，台湾，香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验，构建财富管理体系建设的标准化及专业化
曾任某股份制总行财富管理部财富顾问，负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”，在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委，取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”，取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”，与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁，负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理，构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问（美国证监会认证合格的独立投资顾问公司）等。
黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高，深受学员肯定，荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号
课程大纲：
1. 财富管理业务的最佳实践探索
2. 财富管理端到端客户经营体系
3. 课程总结及讨论交流
本次培训特邀讲师黄老师向大家讲授了《专业销售团队管理与效能提升》，从专业化队伍管理、标准化流程管理、体系化价值定位、总结与交流四个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。
2018.11.17
授课对象：某大型知名券商西北分公司投顾
高净值客户税务筹划
讲师介绍：
王焱
王焱女士为北京德勤会计师事务所的税务合伙人。她拥有超过十五年为跨国公司及高净值人士提供税务服务的经验，并拥有广泛的国际工作经验
从2000年起，在比利时，美国和中国为各类国际机构提供个人所得税合规及顾问服务，是雇主人力资源全球服务的资深专家，在中国和美国个人税务方面具有丰富的知识和实践经验。她的专精领域包括以下方面：
•国际派遣员工税务最佳实务政策筹划及薪酬与福利筹划;社保福利咨询;
•外籍人士税务申报、税务咨询、税务筹划;
•中国高净值群体个人所得税咨询;•企业并购中的中国个人所得税和社保福利的尽职调查;
•全球股权计划设计及实施咨询;
•与税务部门讨论协商复杂涉税案例的解决方案；
•为投资美国的高净值人士提供美国税务咨询；
王焱经常受邀担任各种研讨会的演讲嘉宾。她拥有美国注册税务师资格。
特邀王焱老师为学员带来《高净值客户税务筹划》，通过老师的专业授课使得课程易懂且更容易接受。过程中老师通过运用更多的案例和自身经验为大家讲解，全程学员们的注意力高度集中，课后表示受益匪浅得到了一直好评！
2018.11.17
授课对象：某大型知名券商财富管理部、投研部、营业部
新形势下的上市公司市值管理方略
讲师介绍：
黄老师
上海信公企业管理咨询有限公司合伙人，原任上海证券交易所、天风证券并购融资部
黄老师曾任职于普华永道中天会计师事务所、上海证券交易所，天风证券并购融资部。在从业期间，负责上市公司信息披露的日常监管，多次为上市公司高管提供专业培训，参与过《企业会计准则》、《股票上市规则》及资本市场其他相关法规的论证、制定和修订，对上市公司信息披露、公司治理、内部控制、财务会计的规范有独特的见解。
毕业于复旦大学，中国注册会计师。
课程大纲：
模块一: 市值管理方略
模块二: 内涵式增长——公司治理
模块三: 外延式增长——并购重组
模块四: 市值管理监管案例解读
本次特黄老师为大家分享了《新形势下的上市公司市值管理方略》，并非常感谢贵公司参训学员投入的宝贵时间进行学习与分享，使得本次课程取得圆满的结果，通过课后反馈学员的满意率高达100%！
