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【国瑞培训ing】国瑞金融课程分享与总结
   深圳
 

2019.1.10

授课对象:某大型评估公司技术线所有员工


 

行业分析与研究

 

讲师介绍:

邱老师

某资产管理公司总经理及投资总监,某机械制造公司独立董事

证券行业知名分析师,连续6年7次新财富最佳分析师,连续2年第一。投资研究经验超过10年,原任沃胜资产副总经理、研究总监,中国银河证券研究部董事总经理(MD),机械军工行业首席分析师,广发证券研究部首席分析师,光大证券研究部资深高级分析师,申万研究所行分析师,中国银行澳门分行风控部主任,澳门科技大学管理学院经济学、投资学讲师。上海社科院博士,复旦大学管理学院金融硕士,中国注册会计师(CPA)、美国注册金融分析师(CFA)。

课程大纲:

模块一、行业研究任务:行业现状及未来趋势

模块二、行业研究理论、方法、模型

模块三、估值理论、财务预测、模型的使用方发

模块四、重要财务指标及财务分析

本次培训特邀讲师邱老师向大家讲授了《行业分析与研究》,从行业研究任务:定义、现状及未来趋势,行业研究理论、方法、模型,财务预测模型、使用方法、常见问题,重要财务指标及分析,调研、报告撰写、路演六个模块并结合大量的案例向大家讲授了本次课程。授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们纷纷表示受益匪浅,在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具和方法,逻辑清晰,学员积极与老师进行互动和讨论,现场气氛热烈,效果显著。

          
   北京
 

2019.1.13

授课对象:某大型知名财富管理公司经管委总部及分支机构


 

构建标准化及专业化财富管理体系最佳实践经验

 

讲师介绍:

黄老师

国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师,积累21年大陆,台湾,香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验,构建财富管理体系建设的标准化及专业化

曾任某股份制总行财富管理部财富顾问,负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”,在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委,取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”,取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”,与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁,负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理,构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问(美国证监会认证合格的独立投资顾问公司)等。

黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高,深受学员肯定,荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号

课程大纲:

模块一、财富管理业务的最佳实践探索最佳实践探索

模块二、财富管理端到客户经营体系客户经营体系

模块三、课程总结及讨论交流

本次培训特邀讲师黄老师向大家讲授了《构建标准化及专业化财富管理体系最佳实践经验》,授课形式采用理论与案例相结合的方式,学员们纷纷表示受益匪浅,在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具方法,逻辑清晰,学员积极与老师进行互动和讨论,现场气氛热烈,效果显著。

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