国瑞动态
2019.2.17
授课对象：某大型知名券商总部各产品线及经管委各分支机构负责人
财富管理业务经营的最佳实践探索
讲师介绍：
黄老师
国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师，积累21年大陆，台湾，香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验，构建财富管理体系建设的标准化及专业化
曾任某股份制总行财富管理部财富顾问，负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”，在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委，取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”，取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”，与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁，负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理，构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问（美国证监会认证合格的独立投资顾问公司）等。
黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高，深受学员肯定，荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号
课程大纲：
模块一、财富管理业务的最佳实践探索最佳实践探索
模块二、财富管理端到客户经营体系客户经营体系
模块三、课程总结及讨论交流
本次培训特邀讲师黄老师向大家讲授了《构建标准化及专业化财富管理体系最佳实践经验》，授课形式采用理论与案例相结合的方式，学员们纷纷表示受益匪浅，在案例演练部分通过情景演练获得大量的工具方法，逻辑清晰，学员积极与老师进行互动和讨论，现场气氛热烈，效果显著。
