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国瑞培训丨国瑞金融课程分享与总结
 

 

   兰州
 

2019.3.8

授课对象:某大型知名券商营业部总经理以经济业务部为主各部门骨干


 

《构建标准化及专业化财富管理体系》

讲师介绍:

黄老师

国际认证金融理财规划师(AFP/CFP/CPB)课程讲师,积累21年大陆,台湾,香港与美国四地财富管理业务营销、管理、培训实务经验,构建财富管理体系建设的标准化及专业化。

曾任某股份制总行财富管理部财富顾问,负责构建“财富顾问队伍管理及体系建设”,在此期间担任中国银行业协会举办的“全国杰出财富管理师“两届评选活动的评委,取得绩效改进协会(ISPI)美国总会“绩效卓越贡献奖”,取得绩效改进协会(ISPI)中国分会“绩效改进实践奖”,与麦肯锡咨询顾问构建财富管理专业队伍及体系建设。也曾任香港花旗银行私人银行部台湾区客户经理、副总裁,负责台湾地区高端客户(净值1000万美金以上)的拓展、维护及提升。台湾华侨商业银行财富管理部部门成立的首位负责人兼副总经理,构建财富管理组织、制度、考核、营销及培训等体系建设。台湾中国信托商业银行财富管理事业处营销企划部经理、分行贵宾理财中心经理。台湾渣打银行投资服务部副理、投资顾问。美国Noesi投资管理公司国际业务部经理、投资顾问(美国证监会认证合格的独立投资顾问公司)等。

黄老师擅长主题有财富管理销售团队管理及效能提升、客户关系经营与资产配置销售流程等。短训指名率高,深受学员肯定,荣获国际金融理财标准委员会颁发“教学明星奖”以及十大金牌讲师“称号

课程大纲:

模块一、财富管理业务的最佳实践探索最佳实践探索

模块二、财富管理端到客户经营体系客户经营体系

模块三、课程总结及讨论交流

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