国瑞动态
近日，由国瑞金融主办的【证券综合服务赋能私享会】分别在北京、深圳、上海三地成功圆满举办。参会嘉宾来自于15家证券及期货公司，10家基金、信托、资管和三方财富管理公司的财富管理或机构业务负责人以及培训负责人等260余人出席了三地的活动。
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回顾三地活动，我们邀请到多位嘉宾讲师，围绕“买方视角下的高客资产配置营销攻略”、“基于高净值客户需求的金融服务方案”、“机构业务之私募客户服务-打造闭环生态圈”、”券商机构业务联动-总部赋能分支机构”、”机构业务团队管理与上市公司服务案例”、“基于客户心理分析的私行高客营销”、“家业长青的私行客户经营服务”、“让客户主动投资的产品包装法与配置策略”几个方面进行了分享和交流。活动场面既激情如火又温馨和谐，得到了嘉宾们高度认可！我们希望借此机会跟大家重新链接，推出更多更优质的课程和师资，创造更多的机会和平台，便于大家交流合作。
国瑞金融CEO李春霞女士发言致辞·北京
某知名财富管理机构副总裁、家办创始人，农银大学（农总行）参与创办人，财富管理与大类资产配置专家，多年券商、银行、基金及财富管理公司授课经验。
买方视角下的高客资产配置营销攻略，时代变局，低利率模式下，如何让高客的资产配置更加合理化，通过资产配置他将收获到什么？优化配置以后，如何进行营销，让客户更具信心。本课程通过案例，现场互动的模式全流程的解决了高客配置的营销策略，让从业人员更具信心去面对客户，更有话术去销售产品。
曾任头部财富管理公司高级副总裁，十多年高客服务营销经验，7年时间带领超过150人的市场营销、运营的团队。擅长高净值及超高净值客户深度关系维护与金融行业数字化营销搭建，多家头部券商、财富管理公司授课经验。
老师总结了自己10余年服务高净值客户的经验，为大家重点讲解服务高净值客户的极致“二八法则”，在新经济行业逐渐成为中流砥柱的当下，如何为获取新兴行业客户做铺垫，如何持续服务好传统经济行业客户，根据不同客户画像和需求做分类管理，学会借团队之力和大家合作共赢...分享内容都是财富管理人需要的高效工作方法和实操。
国瑞金融CEO李春霞女士致辞·深圳
就职头部券商6年，专注服务私募基金，熟知不同发展期私募的特点和需求，年均创收500万以上。
Kate老师从券商营业部从业人员的几大痛难点展开讲述，行业卷，主营业务同质化，从业人员如何进行转变？一方面需提升个人能力，搭建平台融入金融服务生态，打造团队IP，使得团队具有知名度和辨认度。另一方面私募服务需要资源整合，提炼核心，合理化配置资产。
资深机构业务专家，知名券商十余年企业投融资服务、战略规划、管理及机构业务经验。
Yang老师探讨总部在管理分支机构的机构业务时，如何通过总部团队的管理和赋能，实现中央对地方的有效支持，以取得成功。首先需要设定明确的目标和愿景，分解目标，制定阶段性的里程碑，以提高可操作性和实现性。再次需要建立透明的机制，与团队共享。第三定期提供反馈机制，及时给予团队成员肯定和认可，激励他们在业务中做出更出色表现。最后就是建立参与合作机制以及进行案例分享。
头部券商、上市公司双背景工作经验，擅长上市公司服务，深谙业务开展痛点。
楚老师从上市公司业务及团队管理交流展开讲述，了解上市公司的综合服务，明确从业人员的业务体系，在开展业务前具备专业性，提升业务能力，并为客户创造有利价值。对于团队管理交流，如何打造一支强有力的团队，并对团队进行教练式领导，模拟化训练，充分掌握从业知识体系。
金融、法律、税务复合型财富管理专家，深度服务数十位超高净值人士，头部金融机构培训场次 1000+，返聘率 98%以上，擅长从法律视角对高净值/超高净值人士做全球财富规划解析。
周老师以案例为导向，集合当下形势，讲述了财富规划的逻辑，让从业人员有了更深刻的认知。新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑，从业人员需要了解投资、理财与财富管理三者区别，才能给客户进行财富规划。财富的生命周期三个阶段，创造、保护、传承，在整个周期中，需搭配财富管理工具，才能有效保证私人财富。
国瑞金融金牌讲师，年授课 170+天，反聘率 98%以上，近 20 年财富管理及资产管理工作经验，了解券商财富管理业务痛点及培训需求。
李老师关于高净值客户经营与服务体系分享，经营高净值客户，有效KYC推进，设计问题的逻辑，让客户明白投资规划对其生活的实际意义。券商的优质服务体系能更加有效的服务高净值客户，细致的服务体现在售前、售中、售后三个层面，并与客户建立高度影响力的关系。
20年财富管理从业经验，14 年投顾团队管理经验，超过 2000 位高净值人士财富管理独立咨询经验，国内投资顾问 (IC) 业内第一人，头部金融机构培训场次超 500+，擅长各类产品营销及高净值客户服务。
郑老师课程以理论结合案例进行解读，让从业者能更全面的了解并掌握其中的核心要素。对于常见投顾和专业投顾进行分析，并着重讲述专业投顾的营销方法，首先需分析市场动态，了解政府政策以及突发的市场热点，并把信息转化为数据，进而衍生最新的投资策略，同时对客户进行解读并引导客户进行主动投资。
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