国瑞动态

2023年3月30日，国瑞金融为某头部券商在杭州成功举办了《金牌投资顾问能力提升之从KYC到GYC》内训课程。

本次课程的讲师唐老师，最熟悉招行财富管理销售体系及闭环式全套工作流程方法的最佳实践咨询顾问及讲师。唐老师拥有15的年财富管理经验，历经全部核心零售岗位，落地Z银行10年来“财富管理转型全流程”，从0至1.0版至2.0版。

此次培训，唐老师运用自身经历的丰富案例与投顾典型工作情景结合进行分享讲解，针对学员销售短板开展集中辅导，帮助学员掌握基金销售技巧与营销话术。各小组都积极的参与讨论案例，帮助学员找到适合自己的方法，给客户提供最专业的资产配置建议书。帮助学员将实际的销售工作难点进行重点突破，促使培训成果的转化运用。