国瑞动态

2023年5月22-30日，国瑞金融为某知名头部券商在青岛、厦门、重庆3地分别举办了三场《高净值客户开发与服务》内训课程。

本次课程的讲师是袁老师，财富管理业务实训专家、私人银行业务实战精英、原招商银行标杆支行行长。拥有15年财富管理经验，常年一线财富顾问客户陪访指导，擅长客户全流程经营；财富管理团队建设；产品亏损客户安抚及基金健诊促成二次销售。完整经历了招商银行零售转型全过程，在财富管理、团队管理、私人银行业务等方面有着丰富的营销管理实战经验。

此次培训，袁老师运用自身经历的丰富案例与工作情景相结合进行分享讲解，从六大路径来源开拓获取客户，并针对高净值客户，进行培训后续如何经营客户，把握关键四步骤实现高净值客户的第一次陌拜。同时袁老师通过大量案例，讲解如何通过私人定制撬动新增，给出解决要点和话术，聚焦营销中遭遇的各种疑难和困惑，学习之后，学员不需要转化并能直接应用到工作中。