国瑞动态

2023年7月24日-25日，国瑞金融为某知名头部券商在昆明成功举办了一场《客户开发与深度经营深模式》内训课程。

本次课程的讲师是白老师，资深财富投资实战专家，公募基金TPSS™模型，实现2013年至今年化收益率25%+ 。私募排排网家族财富管理事业部合伙人，曾管理咨询金融资产逾150亿，SAC证券投资顾问资格、国泰君安总部（FC）认证资格。

本次为期2天的培训，白老师从财富管理的营销逻辑以及对于高净值客户的维系分析，财富管理营销需从尽调客户开始，建立产品逻辑以及维护体系，让从业者有更深的认知和思路。对于高净值客户需研究其客户群体，建立高净值客群链接，深挖客户需求并为其制定一套逻辑体系以及建议方案，服务高净值客户不仅需要专业的知识体系，还需与客户建立信赖。同时，对异议处理流程以及话术，在白老师以专业术语结合生动案例解读下，一切都迎刃而解。